钢铁央企加紧沿海布局

　　三年之限未满，湛江和防城港钢铁项目均于5月下旬获得准生证，这两个项目属于两家央企：宝钢和武钢。由此，我国三家央企钢铁公司全都有了沿海生产基地，在未来竞争中布下了有利棋子。

　　宝钢本身即建在沿海地区，而另一家央企鞍钢也早已在营口鲅鱼圈完成布局，三家钢铁央企中只有武钢还没有“出海口”，这次防城港项目获批，对武钢而言可谓意义重大。有报道显示，武钢每年仅在长江的物流成本就是20多亿元。

　　传统思维认为，钢铁厂要建在铁矿旁边，这就造成我国北方内地钢厂扎堆。但近年来进口铁矿石质量优势日益显现，先有山西海鑫钢铁集团董事长李海仓从海上运来铁矿石炼钢，快速发家致富，随后是钢铁门外汉杜双华创建日照钢铁，利用海外矿石，在港口旁边建厂，节省物流费用，同样快速崛起。

　　近年来，山东钢铁(600022,股吧)集团、河北钢铁(000709,股吧)集团也纷纷表示要把产能转移到沿海地区。连矿产资源丰富的鞍钢，都要在鲅鱼圈建厂，可见沿海建厂的吸引力。而在这股转移大潮中，更靠近铁矿石进口来源地的南方地区却一直没有动静。我国钢铁产量最大的三个省份分别是河北、江苏和山东，呈现北重南轻之势，南方市场每年都要从北方采购钢材，从理论上讲，在南方建厂，更有布局上的优势。

　　5月29日，工信部原材料司副司长骆铁军在“第九届上海衍生品市场论坛”上表示，湛江、防城港项目是钢铁工业布局最后一步。而这“最后一步”最终留给了两家央企。应该认为，央企已经将有增长潜力的市场揽入囊中，完成沿海布局，而且两个处于欠发展地区的钢铁基地，还拥有很多储备土地可以扩产，这也让企业进退自如。此外从钢铁产量增速来看，现在需求依然保持一定增速，一旦需求稳定，钢铁行业还会有更惨烈的竞争时期。抢占了好位置，也就增加了胜算。

　　目前看来，南方建钢厂尚有一些挑战，比如炼铁所需能源和焦炭来自北方，需要不少物流成本。对此中钢协常务副秘书长李新创表示，从发展趋势上看，我国正在成为焦炭和煤炭的进口大国，未来南方新建钢厂可以靠进口煤炭和焦炭炼铁。

　　沿海布局，是全球钢铁产业的发展趋势，如果企业建立沿海基地，未必一定会领先，但如不布局，则有被淘汰的危险，因为在这场博弈中，大多数企业会新建沿海基地。类似于新技术的应用，如果企业弃之不用就有被淘汰的风险，如果行业内普遍应用新技术，市场竞争或许更为惨烈，但企业存活的几率也相应增加。

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    “两广”钢铁项目为何上马

　　由于广东省湛江市长对着批文的“激情一吻”，湛江钢铁项目在开工之时就处于社会热议之中。之前，地处广西的武钢防城港钢铁项目也已开工。在中国钢铁业进入微利时代、全国钢市进入“寒冬”之际，“两广”项目如何承担“调结构”重任？

　　上新项目，以减量置换为前提，绝不新增产能

　　国家发展和改革委员会在核准“两广”项目时，十分强调一点：两大项目“都将在压缩当地产能的基础上实施”。换句话说，就是以淘汰落后、减量置换为前提，绝不新增产能。

　　由宝钢具体实施的湛江钢铁项目建设规模为年产铁920万吨、钢1000万吨、钢材938万吨，总投资为696．8亿元，将在广东累计压缩粗钢产能1614万吨的基础上实施。防城港项目建设规模为年产铁850万吨、钢920万吨、钢材860万吨，总投资为639．9亿元，将在广西和武钢累计压缩粗钢产能1070万吨的基础上实施。

　　截至目前，广东省先后淘汰了广钢白鹤洞基地350万吨产能和珠钢200万吨产能，“十一五”期间累计淘汰落后炼钢能力1164．7万吨。此外，“两广”项目还将探索新的市场化“淘汰落后法”，以先进产能的有序合理布局，来挤压产能过剩地区的产能无序扩张空间，发挥市场化的抑制手段，解决中国钢铁业“北重南轻”的偏颇布局。

　　“北方有的地区既缺水、用钢产业支撑力又不足，却集聚了过多的钢铁产能，只能北钢南运，增加了物流成本与压力。现在直接在南方布局，用市场竞争挤压落后产能，这就是倒逼式淘汰。”钢铁资讯机构“我的钢铁”分析人员汪建华说。

　　主要生产高端产品，打破同质化竞争

　　中钢协常务副秘书长李新创说，在当前的市场环境和金融环境下，投资建设大型钢铁基地项目，对于钢铁企业来说确实面临一定的挑战和困难。但此时上马“两广”项目，有利于储备先进产能，使项目能够在市场回升、行业景气回升时充分发挥作用，防止落后产能“死灰复燃”。

　　湛江项目将通过集约化（大批量）和专业化（少品种）的生产方式，主要生产面向汽车、家电、机械行业的碳钢板材高端产品，在巩固并强化碳钢板材在华南市场的主导地位后，提升战略产品的技术附加值和服务深度，逐步扩大在战略客户群中的市场占有率，成为区域市场的主导者，从而从根本上打破了同质化竞争。

    宝钢湛江钢铁项目阴影下开工

    “热烈祝贺湛江钢铁厂胜利开工！”透过玻璃窗，宝钢湛江钢铁有限公司员工很容易就看到公路对面未完工的楼盘挂着这样一条巨型广告条幅。

　　在湛江市中心的世贸大厦以及赤坎区政府楼等多栋建筑物上，记者看到了不少写有类似内容的红色条幅。在通往宝钢湛江项目大桥两侧的路灯杆上，也挂满了祝贺项目开建的宣传语，显得非常喜庆。

　　整个城市都沉浸在一片节日的气氛中，似乎没人注意到，宝钢湛江项目的前期工程投资32亿元兴建的湛江龙腾物流有限公司，已停产半年。

　　行业不景气

　　龙腾物流尴尬停工

　　从去年5月份起，宝钢湛江公司整体包租了位于湛江市海田路的金海酒店，当作日常办公地。在这里办公者大多操上海口音，整排丰田越野车，四辆大巴车和一辆中巴车，将办公区填得满满当当。酒店外面还停着不少挂着沪G牌照的车辆。

　　为了湛江项目，宝钢很早就派了前期人员至此。有位宝钢派驻工作人员表示，他已经来到湛江4年。早在2007年，宝钢、韶钢、湛江港集团就合资组建龙腾物流，分别占股72%、20%、8%，建设一条年产500万吨的链蓖机-回转窑氧化球团生产线及配套工程。该项目所生产的球团产品全部供宝钢和韶钢作炼铁原料使用。

　　龙腾物流是宝钢湛江项目的先期工程，建成之后向广钢和韶钢供应球团，但是到去年年底，来自韶钢和广钢的采购消失了。由于市场效益不好，该球团厂已经停工。这跟钢铁行业不景气的大背景有关，2011年国内钢铁行业利润率仅为2.4%，今年年初以来，行业利润率进一步下滑，已不足1%。

　　“球团厂有工人180个左右，技术人员都来自宝钢和韶钢。”一位从韶钢来此地1年多的技术人员表示，其正式员工的收入为3000多元，在钢铁行业算中低水平。

　　尽管被宝钢赋予“二次创业”的重要使命，但湛江项目可谓生不逢时。

　　2008年金融危机后，国家4万亿投资刺激效果明显，经济像是被打了强心针。而如今，强心针效力减退，伴随经济增速下滑，钢铁行业的日子也不好过。去年四季度钢企纷纷巨亏，今年一季度，钢铁行业全行业亏损。

　　广东省钢材自给率约为40%左右，其中板材自给率为33%，这被认为是湛江项目建设必要性的一个重要因素。不过，广东也是重要的钢材消费市场，市场竞争异常激烈，其产品来自全国各地，北方厂家出于市场占有率考虑，会给予贸易商补贴。以鞍钢为例，就会给贸易商每吨240元~250元的补贴。所以广东市场钢价跟上海市场相比并无多大区别，目前每吨差价仅50元左右。

　　此外，所谓广东省“钢材自给率不足”的提法，其统计口径也值得斟酌。“我的钢铁”钢材事业部南方部经理李凯介绍，根据其最近统计，在广东建材用钢已经过剩，“我们统计的产量比官方高25%，因为有一些小钢厂并没有纳入官方统计范围，比如在广东揭阳，就有7~8家年产量在30万~50万吨的小钢厂。”

　　宝钢湛江项目尚需3~5年才能投产，而根据专家预计，中国钢铁产量增长的黄金时期已经过去了。华泰联合证券分析师赵湘鄂估计，中国用钢量高峰期年用钢在8亿~8.5亿吨之间，未来10年的年需求将以2%~3%的速度增长。中钢协常务副秘书长李新创认为，我国年用钢有可能超过8亿吨。而据统计，目前我国钢铁年产能已远超过8亿吨。

　　此外，首钢曹妃甸项目和鞍钢鲅鱼圈项目，也可以作为宝钢湛江项目的借鉴，上述两项目都建设在深水港口，利用海外矿石。曹妃甸项目对首钢而言，一度是“生存希望”，但是从2009年投产以来连年亏损，迟迟不能满产。而被鞍钢寄予厚望的鲅鱼圈项目，2008年9月10日正式投产后也一直亏损。

　　值得注意的是，上述两个项目建成时，钢铁市场还在快速增长，两者也同样号称建设高档次、高附加值的板材。

　　铆上高端产品

　　竞争白热化

　　宝钢湛江项目主要定位于满足华南及周边区域碳钢板材类高端产品市场需求。主要品种有热轧薄板、热轧高强度板、普冷板、热镀锌、热镀铝锌，面向汽车、家电、机械、建筑、造船、集装箱、铁道、石化等行业。产品定位体现低成本、精品生产的优势。

　　但宝钢湛江项目会面临许多对手，例如靠近广东省的华菱钢铁(000932,股吧)。华菱钢铁2007年与华菱集团及安赛乐米塔尔签署技术合作框架协议，三方约定，在汽车板、电工钢及不锈钢等钢铁生产技术领域展开合作。2010年7月5日，华菱钢铁汽车板项目获得国家发改委批准。此外，和宝钢湛江项目同时获批的武钢防城港项目，其产品市场也和宝钢湛江项目大致相同，届时也将加入战局中。

　　李凯称，此前经验已表明，当投资蜂拥而上时，该领域的价格和利润水平就会降低。“以武钢的传统优势产品无取向硅钢片为例，价格已经从以前的8000元~9000元，降低到现在的5000元~6000元，和普通钢相差不多，现在常熟一带就有5~6家企业能做这个产品，国内很多大钢厂也在生产。”

　　2006年~2007年，为了区别于低端建材，钢厂大量上马了热轧卷板生产线。如果中国继续向制造强国方向发展，那么制造业用钢需求将会有持续增长。因为房地产业不可能无限制发展，建筑用钢可能会面临过剩，尽管最近几年，大量民营企业靠主流厂商看不上的建筑用钢获得财富，但这种趋势却难以动摇，钢厂新建项目都是板材。这也意味着，未来在传统上认为较为高端的产品领域，竞争也会趋于激烈。宝钢正是靠着靠近沿海、较其他企业领先一步的产品线，盈利丰厚，而未来其传统优势项目也可能会遭到其他企业挑战。

　　尽管未来有种种不确定因素，业内人士还是普遍看好宝钢湛江项目。中钢协常务副秘书长李新创认为，这是中国钢企优化产能结构、向沿海布局的一部分，他任院长的中国冶金工业规划院曾经参与该项目的部分规划，他认为该项目具有工艺先进、布局合理、环保节能、循环经济、产品一流等优势，再加上宝钢具有的市场运作经验，胜算较大。宝钢在市场销售方面的经验也一直为人称道，据介绍，宝钢在产品研发上反应迅速，可以为企业量身定做产品，擅长和下游厂家结成产业联盟，

　　华泰联合证券分析师赵湘鄂认为，该项目获批，对宝钢而言是一件大好事，但是从宏观调控来看则未必。“比如以前河北钢厂将钢材运到广东销售，现在广东销售自己的产品，那河北的过剩就会更加严重。”

　　赵湘鄂还估计，所谓产能置换，最后能否落在实处，也要打一个问号。“产能淘汰牵扯的因素太多，以首钢为例，当地还想往新产地河北曹妃甸建一条高铁。”

　　宝钢湛江项目主要置换韶钢股份产能。不过从2008年开始，韶钢股份一直在投入巨额资金技改，其中2008年投入45.1亿元，2011年当年投资21.49亿元，2012年度计划投入的金额为22.62亿元。资金投入如此之多，如被淘汰则将血本无归。

　　宝钢湛江项目一期占地面积12.58平方公里，预留大片土地，为后续扩产留下空间。