富力再发2.38亿美元债券

富力地产昨日公告称，公司前一日与花旗、渣打银行及瑞士银行订立认购协议，发行2.38亿美元利率为10.875%于2016年到期的美元优先票据。这是富力地产借道旗下全资附属公司所进行的第二次海外发债。

富力地产的上一轮发债是2011年4月，也是该公司上市以来首次海外再融资行为，发行了26.12亿元3年期离岸人民币票据，利率7%；同时还发行1.5亿美元5年期美元票据，利率10.875%。富力旗下的海外平台鸿志投资为发债主体，而富力集团作为其担保并提供相关抵押资产。

富力称，今次是在去年签订的相关协约条款下再次发行美元票据，这一次，也是由鸿志投资承担发债主体，而所融得的2.38亿美元资金将为离岸发展机会提供资金及作一般业务用途，同时为美元票据的利息储备户口提供资金。

分析人士称，富力此番发债主要出于财务安排，或为赎回2009年发行的债券准备资金。公司16日披露的业绩快报显示，截至6月30日持有现金人民币136.4亿元，较年初增加约46亿。

2012年上半年，集团的合约销售额增加9%至人民币146亿元，占全年目标约46%。随着销售收入的增长，富力地产净负债比率改善至84.7%，较2011年12月31日的85.9%下降1.2个百分点。