首钢股份拟定增110亿元加码主业

首钢股份9月7日晚间公告，拟4.91元/股非公开发行不超过22.4亿股，募集资金总额不超过110亿元，用于首钢京唐二期工程项目、京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司股权收购及后续PPP项目、偿还银行贷款。公司股票自9月8日开市起复牌。

本次非公开发行对象为首钢基金、钢钢网、林芝福彤、韬蕴投资、金鹰基金、泰达宏利、广西新容，合计七名发行对象。

公司本次募投资金用途之一为曹建投股权收购及后续PPP项目。其中，一部分用于收购首钢总公司持有的曹建投67%的股权，一部分用于增资曹建投后续PPP项目建设。

作为北京市和河北省指定的开发建设主体，曹建投未来将发挥全面的“开发、建设、运营、投资”功能，一方面全力服务于北京非首都功能疏解，一方面将致力于打造宜居宜业现代化新城。

未来，曹建投将利用其109平方公里土地的开发建设，服务于国家层面的产业布局和生产力布局，整合北京和河北省产业资源，发挥临港优势，享受各项优惠政策，创新投融资机制，搭建投融资平台，进行一二级土地开发，建设完备的基础配套设施，提供产产融合、产城融合、产城港融合的服务，将曹妃甸打造成为资源能源循环、和谐绿色生态的示范区以及疏解北京市非核心功能的示范区。

另外，值得关注的是，曹建投的盈利模式主要以PPP模式为主。曹建投作为社会资本方参与PPP项目范围内的土地整理、市政基础设施、能源动力配套设施等项目的投资、建设和运营，并通过提供服务、对设施进行经营管理等方式收回投资并获得合理回报。此外，曹建投还将通过获取工程回购款、分享土地增值收益等方式获取收益。曹建投将通过打造“轻资产”的投资和盈利模式，避免占用过多的资本金，并能够获取持续和稳定的回报。

此次募集资金的另一用途为京唐钢铁二期工程，该工程以替代进口和未来下游用钢产业对钢材产品的需求趋势为指导，瞄准特殊行业、特殊领域、特殊用途，开发具有一定独有性的、专用性的、高精尖的产品，重点发展满足海洋工程、军工、核电、油气、造船等行业需求的高端宽厚板及热轧冷轧等产品。

京唐钢铁二期工程建成后，京唐钢铁总体产能规模达到2000万吨/年，形成了系统协同的“生产规模化、规格系列化、品种多元化、综合竞争力强”的高效率、低成本钢材精品生产体系。完善了一期工程现有轧机的功能分工，从而进一步拓展了京唐钢铁的产品功能，提高了精品板材的生产能力，进而提高了京唐钢铁的产品竞争力。