杭钢股份发布重大资产重组预案

　3月31日，杭钢股份正式发布重组预案。预案分资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。重组后，杭钢股份将转型升级为“以钢铁为基础，以环保、金属贸易电商平台、再生资源为重点的产业和资本平台”，实施全面的战略转型升级，大幅提升持续经营和盈利能力。

　　杭钢股份于去年12月份停牌。此次重组，杭钢股份将置出半山基地的主要钢铁资产，并与杭钢集团持有的宁波钢铁60.29%股权和紫光环保22.32%股份中的等值部分进行置换，发行股份购买宁波钢铁100%股权、紫光环保87.54%股权、再生资源97%股权、再生科技100%股权。此外，杭钢股份将向包括杭钢集团在内的8位投资者募集配套资金28亿元，用于金属贸易电商平台、紫光环保污水处理项目、宁波钢铁节能环保项目等。本次交易完成后，杭钢股份的每股收益将由交易前的0.013元大幅提升至0.401元，净资产收益率亦将从交易前的0.2%大幅提升至9.56%。

　　杭钢集团在本次配套资金募集中大额认购6亿元，宝钢集团和钢钢网等产业资本积极参与交易，天堂硅谷、华安基金等金融资本均大额参与认购，且锁定期为36个月。本次重组完成后，杭钢股份的总股本约为26.5亿股，其中杭钢集团合计控股50.25%。杭钢集团的资产证券化率由27%提高至75%左右，其承接杭钢股份拟关停资产及关停资产涉及人员，能够有效解除上市公司的负担；同时，向上市公司置入宁波钢铁、紫光环保、再生资源和再生科技等公司股权，能够有效提升上市公司后续的持续经营能力。

　　根据浙江省政府相关会议精神，杭钢股份主要生产经营所在的半山基地将于2015年底关停。通过此次重组，杭钢股份将实施“一体三轮”的全面的战略转型升级驱动模式。“一体”是指钢铁业务成为转型升级的坚实基础，“三轮”是指通过金属材料交易服务平台打造钢铁“互联网+”模式，环保业务厚积薄发进入收获阶段和再生资源市场空间广阔，提升驱动发展潜力。而杭钢集团将以资本运作为纽带，努力提高集团的资产证券化率，积极发展混合所有制经济，努力推进股权多元化，以规范经营、提高效率为重点加快推进国有企业治理体系和治理能力现代化。