昆钢发行20亿元公司债券

昆明钢铁控股有限公司发行的2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券将于2012年6月5日起在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。该债券证券简称为“12昆钢控”,证券代码为“122654”。上市后该债券可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“104654”。

本期债券募集资金20亿元，其中16亿元用于昆明钢铁集团有限责任公司大红山铁矿浅部熔岩铁矿露天380万吨/年采矿工程项目、昆明钢铁集团有限责任公司大红山铁矿Ⅰ号铜矿带及三选厂铜系列150万吨/年采选项目、云南昆钢重型装备制造集团有限公司龙港基地建设二期技改项目、云南昆明王家营现代物流中心项目和年产20万吨民用钢结构制造项目，其余4亿元用于补充公司营运资金。

本期债券为8年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.78%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。投资者有权选择在本期债券存续期的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。