提高钢铁行业集中度要聚焦高质量发展

目前钢铁行业出现的一些问题都反映了行业集中度不够高的问题。但近年来，我国钢企一直在推进兼并重组。比如，宝武重组，现又重组马钢；沙钢重整东北特钢；建龙重整北满特钢、西林钢铁；中信泰富重组青岛特钢；河北德龙重整渤海钢铁；等等。然而，我国钢铁行业集中度并没有因此而显著提升。问题出在哪呢？笔者认为，行业集中度达到何种程度，未来要提高到何种程度，与市场需求、生态容量、资源条件有很大关系。我国钢铁行业提高集中度要因地制宜，不可盲目攀比，也不要“一刀切”。

另外，产能过剩的阶段并不是取缔了“地条钢”，淘汰了一部分落后产能就能跨过去了，统筹兼顾，推进产业结构调整才是关键。

我国钢铁行业集中度远低于发达国家？不能简单比

钢铁企业的一个显著特征就是追求规模效益，企业联合重组是提高集中度的有效途径。钢铁行业在发展过程中，形成了一批在各自国家甚至是在全球市场上举足轻重的大型企业。比如，韩国前两家钢铁企业的粗钢年产量占全国总产量的85%，其中浦项制铁一家公司粗钢年产量占全国总产量的65%；日本前4家钢铁企业粗钢年产量占全国总产量的75%；欧盟前4家钢铁企业粗钢年产量占其总产量的73%；美国前4家钢铁企业粗钢年产量占全国总产量的65%。与这些国家和地区相比，中国钢铁行业集中度较低，中国前15家钢铁企业粗钢年产量占全国的比例还不到50%。那么，由此是否可以得出“中国钢铁行业集中度远低于发达国家”的结论呢？笔者认为：不能这样类比。

拿美国来说，美国全国粗钢年产量为8670万吨，前4家企业粗钢年产量占全国总产量的65%，平均一家钢企的粗钢年产量为1400万吨。而中国粗钢年产量达9.28亿吨，前4家企业粗钢年产量要想占到全国总产量的65%，平均一家企业的粗钢年产量要达到1.5亿吨，能这样比较集中度吗？再拿韩国来说，韩国前两家钢企占全国粗钢年产量的85%。韩国国土面积同中国辽宁省面积相近，辽宁省鞍钢、本钢两家企业粗钢年产量为5165万吨，占全省粗钢年产量的约80%。同理，也不能拿日本、欧盟钢铁行业集中度作为中国钢铁行业集中度的参考值。

我国业内人士曾引用国外专家论述：“一个国家某个行业前4家企业产业集中度若低于40%，市场就会出现过度竞争，供求关系和价格也会随之大幅度波动。我国钢铁行业集中度低，正是导致钢材市场过度竞争，近年来价格多次大起大落的根本原因。”按照这个观点，我国钢铁行业前4家企业产业集中度要达到40%，即达到3.712亿吨的粗钢年产量，平均一家企业的粗钢年产量要达到9280万吨。当前宝武重组马钢后，粗钢年产量达到8700多万吨，目前我国也只有这一家钢铁企业接近上述集中度的要求。因此，国外专家所谓“行业前4家企业的产业集中不能低于40%”的论述并不适用于中国钢铁行业的国情。

以我国钢铁市场的情况来看，华北地区的钢企有57.8%的钢材在本地区市场销售，占该地区88.82%的市场份额。华东地区的钢企有82.06%的钢材在本地区市场销售，而华北、东北、中南地区各有约40%比例的钢材销往华东地区。从这组数据可以看出，行业集中度提高到何种程度，不是人为主观设定的，而是市场决定的。在公允价值的背景下，钢材市场销售半径通常为300公里~500公里，以后随着科学技术的进步和钢企改革创新的进一步推进，这一市场半径还将继续扩大。结合我国国情，笔者认为，钢铁行业集中度的判断，应以重要经济区为单位进行衡量。

此外，行业集中度提高到何种程度，还受到生态容量和资源条件的约束，要因地制宜，追求实效。

中国钢铁行业集中度目标能否如期达到？不确定因素仍存

10多年来，在提高行业集中度方面，我国钢铁行业一直没有达到国家预期设定的目标值。远的不说，工业和信息化部发布的《钢铁工业调整升级规划(2016~2020年)》提出，确保到2020年，前10家钢铁企业的产量之和占全国总产量60%以上的目标按期实现。然而，2017年和2018年，前10家钢铁企业粗钢年产量在全国总产量中的占比分别为37%和35%，距60%的目标还有很大差距。要想达到“60%以上”的这一目标，意味着2020年我国前10家钢企的平均粗钢年产量要达到5400万吨左右，但2018年前10家钢企的平均粗钢年产量为3270万吨，距2020年的目标尚有近2200万吨的差距。剩下只有2年时间能确保目标实现吗？不确定因素仍存。

2016年国务院发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确，到2025年，中国钢铁企业60%~70%的产能要集中在10家左右大型钢铁集团中(其中8000万吨级的钢铁集团3家~4家，4000万吨级的钢铁集团6家~8家)。根据这一目标，笔者提出两个假设，一是假设到2025年，中国钢铁行业粗钢年总产量与目前相同(9亿吨左右)，那么，分析结果与前面相似，到2025年前10家钢企的平均粗钢年产量要达到5400万吨；二是假设到2025年，中国钢铁行业粗钢年产量因钢材需求减少而降低。有业内专业人士曾预测，到2025年我国城镇化建设接近尾声时，钢材需求非常有可能从9亿吨降到6亿吨。据此预测，届时前10家钢企的平均粗钢年产量要达到3600万吨，仍按2018年前10家钢企的平均粗钢年产量为3270万吨来算，距2025年的目标只有平均300多万吨的差距。目前，我国粗钢年产量排名前10位的企业中，第6位到第10位的5家企业平均年产粗钢规模在2200万吨左右。若将这些企业的粗钢年产量平均提升到3600万吨，则这些企业每家都要兼并重组3家~5家粗钢年产量在300万吨~500万吨之间的中小型钢企。要想在6年之内实现这一目标，政府和企业要共同发力。至于要实现建成多家4000万吨级和8000万吨级钢铁集团的目标，重点和难点主要是在克服企业不同所有制间的壁垒上。

宝武控股马钢颇具示范意义

根据2018年粗钢产量排名，宝武和马钢分别列第1位和第9位。排名列前10位的钢企联合重组，打造成为国内首家8000万吨级大型钢铁集团，而且以混合所有制的企业结构呈现，颇具示范意义。

首先，宝武是中央国企，马钢是地方国企，宝武控股马钢，首次在钢企联合重组中实现国有企业两种不同所有制的混合，具有破冰意义。

其次，宝武控股马钢，可以充分发挥央企所有制和地方国企所有制这两种所有制的积极性。一方面，马钢实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国资委；另一方面，马钢股份直接控股股东保持不变，仍为马钢集团。

最后，宝武中的宝钢在上海，马钢在安徽马鞍山，同属长三角地区。在目前推动长三角区域经济一体化、高质量发展的大背景下，宝武控股马钢有助于建设极具影响力和带动力的区域增长极。

提高行业集中度要聚焦高质量发展

由于钢铁工业为高投资产业，重大的颠覆性、原始性科技创新投入大、研发周期长，客观上要求集中科技创新人才、财力和物力，才能在总体上实现比较少的投入，获得较大的产出，进而在国际市场上占据有利的地位。而这些都要加快建设大型企业集团，提高产业集中度才能实现。钢铁行业提高集中度要聚焦高质量发展，即要将更多资源投入到能实现进口替代的产品和核心技术研发上，而不再过多投资需求已经达到饱和或本身供给较为充分的产品。

从目前的情况来看，我国钢铁企业兼并重组的出发点和落脚点都放在产业结构调整上，优势互补，突出主业，聚焦高质量发展。比如，宝武重组后，在细分市场上对三大产品——硅钢、汽车板、涂镀板的掌控力增强，其6000万吨的优质板材产能在华东、华中和华南3个区域市场具备较强的竞争力。沙钢重组东北特钢，建龙重组北满特钢，也是从结构调整出发，打造特钢精品，弥补这两家钢企原来大多生产普钢而缺少特钢产品的空白。