一五年全国优特钢生产企业棒材产线分布及特征

过去5年，优特钢行业发生着翻天覆地的变化，从人人想挤破头进入的行业变成目前的夕阳产业。2013年优特钢棒材生产企业新增产能达到井喷之势，到2014年增产能之势戛然而止中可见一斑。下面笔者全方位分析优特钢棒材生产线的状态，希望能给大家带来更全面的认识。

国家统计局数据显示：2014年全国粗钢产量8.23亿吨，同比增长0.9%；生铁7.12亿吨，同比增长0.5%；钢材11.26亿吨，同比增长4.5%。上海钢联调查2014年优特钢棒材产量4761.84万吨同比增长0.96%，占全国钢材产量的4.23%。全国优特钢棒材产能8221万吨，2014年达产率57.9%。从优特钢棒材产量可以看出，在全国钢材占比里面，优特钢占比并不算大，但就是这4761.84万吨的产量关系着全国62家优特钢生产企业的生存饭碗。下面笔者从优特钢棒材产能产线的纵向发展和横向分别为大家一一分析。

一、纵向分析2010-2015年优特钢产线发展状况

2013年优特钢产线激增，成为行业转折点

2015年全国优特钢棒材生产企业共有62家，共计114条生产线，产能达到8221万吨。从2010-2015年产线情况来看，优特钢棒材生产线增长主要集中在2011-2013年，短短三年期间共增加18条生产线，其中光2013年一年就增加了12条生产线。经过井喷式的发展，优特钢生产企业直接从有良好发展前景的行业进入产能过剩时代。2014年开始市场快速做出反应，优特钢产能得到一定压制。从优特钢近三年的单边下行行情走势来看，与之相关的生产线发展模式是相一致的。从近5年优特钢生产线的发展模式中，我们可以看出优特钢市场2013年的快速增长与之随后的单边下跌行情作用下，新增的产能并未有良好的市场环境进行培育，发展前景堪忧。同时激增的产能使得优特钢行业直接跨入产能过剩时代，未来势必供过于求的现象将成为常态，是优特钢行情路上的重大利空因素，行情走势堪忧。

图1、2010-2015年优特钢棒材生产线

数据来源：上海钢联钢材事业部

数据来源：上海钢联钢材事业部

2010-2015年华东新增产能夺冠，过剩压力可见一斑

据上海钢联调查2010-2015年全国优特钢新增产线产能在1504万吨，其中华东新增625万吨占全国的41%勇夺冠军。第二名华北市场新增产能只有196万吨占比13%与华东市场相去甚远。这与华东市场是优特钢最大消费地的格局是一致的。同时新增如此多的产能也促使当地市场产能压力进一步上升，市场竞争更加激烈。这也是为什么山东优特钢价格长期处于全国低洼区域的原因之一。

图3、2010-2015年新增优特钢产线产能占比

数据来源：上海钢联钢材事业部

2010-2015年大棒激增产能46%，过剩严重

通常业内人士习惯性将优特钢棒材分为小棒、中棒、大棒，不同直径的棒材对应的终端加工企业所处的行业是不同的。笔者将能生产Φ200mm以上的产线称为大棒，能生产Φ50mm以下的产线称为小棒，其余称为中棒。值得关注的是2010-2015年大棒产线新增9条共计产能641万吨，是2010年之前大棒产能的46%。新增将近一半的产能在短短5年间建成，如此快速的增长模式使得本来需求量就不算大的大棒市场直接跳入红海。也就是为什么目前市场Φ200mm左右规格的棒材在Φ50mm规格的基础上加价从150元/吨左右滑落到50元/吨甚至更低的主要原因。未来不排除会出现同品种大、小棒价格相同的情况。大棒线的生存状态较之小棒、中棒更加堪忧。

表1、2010-2015年优特钢棒材新增产线分布

数据来源：上海钢联钢材事业部

2010-2015年优特钢棒材产线淘汰、拆迁538万吨

与优特钢棒材新增产线集中在2010-2013年相反，棒材产线淘汰、拆迁集中在2014-2015年，共计产线8条产能538万吨。大部分原因是优特钢棒材市场竞争压力大，钢厂主动长期停产、拆除或者产线技改生产其他品种钢材，只有杭钢3条产线是因为钢厂整体搬迁而导致可能未来2年内不会复产的情况。从2014年后优特钢棒材生产线开始出现淘汰的情况来看，过剩的产能在未来将继续被削减，优特钢棒材生产企业人人自危，生存下来将成为钢厂的首要目标。

表2、2010-2015年优特钢棒材产线淘汰、拆迁

数据来源：上海钢联钢材事业部

二、横向分析2015年优特钢棒材产线分布格局

上海钢联调查截止到2015年11月全国优特钢棒材生产线共计114条产能8221万吨。按区域分布看华东市场产能产线占全国市场的50%，这与前面提到的华东是全国优特钢最主要消费地的情况是相一致的。也可以反映出优特钢市场的集中度是相当高的。华东市场具有优特钢市场最大的消费地的同时，也是优特钢市场竞争最为激烈的地方。巨大的终端消费市场使得华东成为优特钢市场行情的风向标，同时激烈的竞争使得华东地区中的山东行情长期处于全国最低水平也是不可避免的。另外一点值得关注的是西南地区拥有全国较大的汽摩配市场，而当地优特钢生产线却是排名最后，当地是一个典型的输入型市场。在激烈的竞争环境中，此区域可以作为省外钢厂的重点关注对象。

图4、2015年全国优特钢生产企业棒材产能分布

数据来源：上海钢联钢材事业部

图5、2015年全国优特钢生产企业棒材产能、产线分布

数据来源：上海钢联钢材事业部

表3、2015年优特钢棒材大小棒分布情况

数据来源：上海钢联钢材事业部

另外一点值得注意的是，据上海钢联统计2015年优特钢棒材114条生产线产能8221万吨里面有24条生产线产能2061万吨是属于普优共线生产线。这24条生产线设计时是既可以生产优特钢棒材又可以生产建筑钢材。据2014年产量统计，普优共线的生产线优特钢棒材的生产贡献率只有25%，而单纯生产优特钢棒材的生产线达产率高达64%。也就是说这2061万吨产能目前大部分产能利用并不在优特钢棒材上面，如果这部分产能能更多的释放在优特钢棒材生产上面，可想而知优特钢棒材的市场供应压力有多大，这是优特钢棒材市场供应方面最大的隐患。同时这部分产能是调节优特钢棒材价格与建筑钢材价格的纽带，当优特钢价格与建筑钢材价格产生较大偏离时，钢厂会根据市场情况来调节普优共线生产情况。

总结：从近5年优特钢棒材生产线的发展来看，棒材产能已经过剩，市场供过于求将是常态，这是压制优特钢价格的一大重山，去产能化已经开始。区域来看势必华东将是优特钢市场最为主要的竞争战场，在如此密集的钢厂分布下，能否“活着”将是检验钢厂的唯一标准。相比小棒和中棒，大棒的市场在未来竞争将尤为激烈，大棒材的需求小而且分散，客户采购周期较长等特点使得钢厂付出的成本更多。各钢厂尽量避免在大棒上面的竞争，在迫不得已情况下优先减少大棒供应是上策。钢铁行业冬天已经来临，去产能不再是纸上所谈。