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8月国内市场钢价小幅反弹 后期呈低位波动走势
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8月份，受“胜利日阅兵”活动和国家稳增长政策的影响，市场预期有所上升。但由于需求仍较疲软，供需矛盾未有明显缓解，钢材价格在小幅回升后又有所回落。后期钢价将呈低位波动走势。一、国内…
8月份，受“胜利日阅兵”活动和国家稳增长政策的影响，市场预期有所上升。但由于需求仍较疲软，供需矛盾未有明显缓解，钢材价格在小幅回升后又有所回落。后期钢价将呈低位波动走势。
一、国内市场钢材价格小幅反弹
8月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为63.36点，环比上升0.63点，升幅为1.00%，是连续四个月下降后的首次回升；同比下降27.27点，降幅为30.09%。(见下图)
CSPI中国钢材价格指数走势图
1、长材价格由降转升，板材降幅有所收窄
8月末，CSPI长材指数为65.35点，环比上升1.89点，升幅为2.98%，由降转升；板材指数为61.84点，环比下降0.51点，降幅为0.82%，降幅比上月收窄6.56个百分点。与去年同期相比，长材指数下降25.89点，降幅为28.38%；板材指数下降30.07点，降幅为32.72%。(见下图、下表)
CSPI国内长材和板材价格指数走势图
CSPI中国钢材价格指数变化情况表
项目 | 8月末 | 7月末 | 环比 升降 | 升降 幅度(%) | 上年 同期 | 同比 升降 | 同比 升降幅(%) |
综合指数 | 63.36 | 62.73 | 0.63 | 1.00 | 90.63 | -27.27 | -30.09 |
长材 | 65.35 | 63.46 | 1.89 | 2.98 | 91.24 | -25.89 | -28.38 |
板材 | 61.84 | 62.35 | -0.51 | -0.82 | 91.91 | -30.07 | -32.72 |
2、主要钢材品种价格变动情况
8月末，在中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中，高线、螺纹钢、中厚板和热轧卷板价格由降转升，分别上升110元/吨、85元/吨、39元/吨和11元/吨；角钢、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格继续下降，但降幅有所收窄，分别下降4元/吨、51元/吨、114元/吨和60元/吨。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况表
位：元/吨
品种规格 | 8月末 | 7月末 | 价格 升降 | 指数 升降 | 升降幅% | |||
价格 | 指数 | 价格 | 指数 | 本月 | 上月 | |||
高线6.5mm | 2345 | 67.24 | 2235 | 64.08 | 110 | 3.16 | 4.93 | -2.57 |
螺纹钢16mm | 2209 | 62.97 | 2124 | 60.54 | 85 | 2.43 | 4.01 | -3.28 |
角钢5# | 2422 | 68.26 | 2426 | 68.37 | -4 | -0.11 | -0.16 | -4.80 |
中厚板20mm | 2170 | 60.81 | 2131 | 59.71 | 39 | 1.10 | 1.84 | -6.40 |
热轧卷板3.0mm | 2218 | 57.78 | 2207 | 57.49 | 11 | 0.29 | 0.50 | -9.09 |
冷轧薄板1.0mm | 2746 | 58.33 | 2797 | 59.42 | -51 | -1.09 | -1.83 | -7.90 |
镀锌板0.5mm | 3262 | 63.12 | 3376 | 65.32 | -114 | -2.20 | -3.37 | -5.25 |
热轧无缝管219*10mm | 3093 | 61.81 | 3153 | 63.00 | -60 | -1.19 | -1.89 | -3.96 |
3、钢材价格先升后降，总体呈窄幅波动走势
从8月各周情况看，前两周钢材价格综合指数有所回升，后两周略有回落。其中长材前三周回升、第四周回落；板材则是第一周回升、后三周回落。9月前2周钢材价格持续小幅回落走势。(见下表)
CSPI中国钢材价格指数各周变化情况表
品种 | 7月末 | 8月 | 9月 | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | ||
综合指数 | 62.73 | 64.45 | 64.73 | 64.69 | 63.36 | 62.80 | 62.28 |
长材指数 | 63.46 | 66.14 | 66.65 | 67.06 | 65.35 | 64.47 | 63.90 |
板材指数 | 62.35 | 63.26 | 63.12 | 62.88 | 61.84 | 61.61 | 61.17 |
二、国内市场钢材价格变化因素分析
8月份，国内钢材市场需求增长乏力，粗钢产量虽同比下降，但环比小幅增长，市场供大于求局面未有改观，钢材价格先升后降，总体水平略高于上月。
1、宏观政策措施效果逐渐显现，钢材需求形势有所好转
据国家统计局数据，1-8月份，全国固定资产投资(不含农户)同比增长10.9%，比1-7月增速回落0.3个百分点。其中：基础设施投资同比增长18.4%，增速比1-7月份提高0.2个百分点；全国新开工项目计划总投资同比增长2.7%，增速比1-7月份提高0.3个百分点，已连续4个月小幅回升；施工项目计划总投资增长5.1%，增速比1-7月提高0.9个百分点；全国房地产开发投资同比增长3.5%，增速比1-7月份回落0.8个百分点；8月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%，比7月份上升0.1个百分点；全国基础设施投资同比增长19.4%，比上月提高4.8个百分点；全社会用电量同比增长1.9%，环比增长1.8%。从总体情况看，宏观经济下行压力仍较大，国家稳增长政策效果逐渐显现，钢材需求形势有所好转。
2、钢铁生产仍保持较高水平，供大于求局面仍未有改观
据国家统计局数据，8月份全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为5761万吨、6694万吨和9449万吨，分别同比增长-5.1%、-3.5%和0.4%；平均粗钢日产量215.94万吨，环比上月增加3.57万吨，增长1.68%。另据海关统计，8月份全国出口钢材973万吨，进口钢材102万吨，净出口钢材折合粗钢904万吨。按上述数据计算，8月份国内市场粗钢表观消费量5790万吨，虽环比上升1.9%，但同比下降7.4%，比产量降幅高3.9个百分点，市场供大于求局面未有改观。
3、原燃材料价格窄幅波动，对钢价有一定支撑作用
据钢铁协会监测，8月份，进口铁矿石(海关)价格在连续2个月上升后，本月环比下降3.02美元/吨，降幅为4.82%；国产铁精粉价格小幅上升4元/吨，升幅为0.79%；废钢价格上升52元/吨，升幅为4.16%；炼焦煤价格保持平稳；冶金焦价格下降30元/吨，降幅为3.80%。原燃材料价格窄幅波动，对钢价有一定支撑作用。(见下表)
国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
项目 | 单位 | 8月末 | 7月末 | 环比 涨跌 | 幅度% | 上年 同期 | 同比 涨幅% |
国产铁精粉 | 元/吨 | 510 | 506 | 4 | 0.79 | 759 | -32.81 |
进口铁矿石(海关) | 美元/吨 | 59.59 | 62.61 | -3.02 | -4.82 | 90.85 | -34.41 |
炼焦煤 | 元/吨 | 685 | 685 | 0 | 0.00 | 770 | -11.04 |
冶金焦 | 元/吨 | 760 | 790 | -30 | -3.80 | 1048 | -27.48 |
废 钢 | 元/吨 | 1302 | 1250 | 52 | 4.16 | 2128 | -38.82 |
三、国际市场钢材价格继续下降，且降幅有所加大
8月份，CRU国际钢材综合价格指数为125.6点，环比下降4.0点，降幅为3.1%，降幅较上月加大2.2个百分点，连续第12个月下跌；比上年同期下降40.8点，降幅为24.5%。(见下图、下表)
CRU国际钢材综合价格指数走势图
CRU国际钢材价格指数变化表
项目 | 8月 | 7月 | 环比 升降 | 环比 升降% | 上年 同期 | 同比 升降 | 同比 升降% |
钢材综合 | 125.6 | 129.6 | -4 | -3.1 | 166.4 | -40.8 | -24.5 |
长 材 | 138.2 | 144.3 | -6.1 | -4.2 | 178.6 | -40.4 | -22.6 |
板 材 | 119.3 | 122.4 | -3.1 | -2.5 | 160.3 | -41.0 | -25.6 |
北美市场 | 137.6 | 137.7 | -0.1 | -0.1 | 180.7 | -43.1 | -23.9 |
欧洲市场 | 144.3 | 147.2 | -2.9 | -2.0 | 153.1 | -8.8 | -5.7 |
亚洲市场 | 108.1 | 115.1 | -7.0 | -6.1 | 165.3 | -57.2 | -34.6 |
1、长、板材价格继续下降，长材降幅高于板材
8月，CRU长材指数为138.2点，环比下降6.1点，降幅为4.2%，较上月降幅加大3.4个百分点；CRU板材指数为119.3点，环比下降3.1点，降幅为2.5%，较上月降幅加大1.7个百分点。长材降幅比板材高1.7个百分点；与上年同期相比，长材指数下降40.4点，降幅为22.6%；板材指数下降41.0点，降幅为25.6%。(见下图)
CRU国际长材和板材价格指数走势图
2、北美、欧洲由升转降，亚洲降幅加大
(1)北美市场
8月，CRU北美钢材价格指数为137.6点，环比下降0.1点，降幅为0.1%。8月份，美国制造业PMI为51.1%，环比下降1.6个百分点。其中新订单指数和生产指数均有所下降；截止8月末，美国粗钢产能利用率为71.9%，同比下降8.3个百分点。受废钢价格大幅下滑影响，本月美国中西部钢厂主要品种钢材出厂价格除线材继续回升外，其他品种价格均有所下降。(见下表)
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表
单位：美元/吨
项目 | 8月份 | 7月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 642 | 649 | -7 | -1.08 | 0 |
小型材 | 761 | 772 | -11 | -1.42 | 0 |
线 材 | 667 | 649 | 18 | 2.77 | 1.41 |
型 钢 | 752 | 768 | -16 | -2.08 | 0 |
中厚板 | 596 | 622 | -26 | -4.18 | 0.65 |
热轧带卷 | 511 | 513 | -2 | -0.39 | 1.38 |
冷轧带卷 | 657 | 654 | 3 | 0.46 | 2.35 |
热浸镀锌 | 725 | 730 | -5 | -0.68 | 1.25 |
(2)欧洲市场
8月，CRU欧洲钢材价格指数为144.3点，环比下降2.9点，降幅为2.0%。8月份，欧元区制造业PMI指数为52.3%，环比下降0.1个百分点。在欧元区主要国家中，德国制造业PMI为53.3%，环比上升1.5个百分点；意大利为53.8%，环比下降1.5个百分点；法国为48.3%，环比下降1.3个百分点；西班牙为53.2%，环比下降0.4个百分点。受夏休需求减弱以及进口低价钢材影响，本月德国市场除型钢价格由升转降外，其他品种钢材价格均继续下降。(见下表)
德国市场钢材价格变化情况
单位：美元/吨
项目 | 8月份 | 7月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 473 | 494 | -21 | -4.25 | -1.98 |
小型材 | 540 | 549 | -9 | -1.64 | -1.96 |
线 材 | 452 | 472 | -20 | -4.24 | -1.67 |
型 钢 | 624 | 640 | -16 | -2.50 | 2.73 |
中厚板 | 516 | 524 | -8 | -1.53 | -1.87 |
热轧带卷 | 438 | 448 | -10 | -2.23 | -1.32 |
冷轧带卷 | 543 | 559 | -16 | -2.86 | -1.41 |
热浸镀锌 | 569 | 589 | -20 | -3.40 | -1.83 |
(3)亚洲市场
8月，CRU亚洲钢材价格指数为108.1点，环比下降7.0点，降幅为6.1%，较上月加大3.5个百分点。8月份，日本制造业PMI为51.7%，环比下降0.2个百分点；韩国制造业PMI为47.6%，连续第六个月低于50%；中国制造业PMI为49.7%，环比下降0.3个百分点，连续第二个月回落。本月远东市场钢材价格继续下降，且降幅有所加大。(见下表)
远东市场钢材到岸价格变化情况表
单位：美元/吨
项目 | 8月份 | 7月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 321 | 345 | -24 | -6.96 | -1.43 |
小型材 | 425 | 455 | -30 | -6.59 | -1.09 |
线 材 | 335 | 360 | -25 | -6.94 | -2.44 |
型 钢 | 510 | 530 | -20 | -3.77 | -1.85 |
中厚板 | 330 | 350 | -20 | -5.71 | -5.91 |
热轧带卷 | 334 | 360 | -26 | -7.22 | -2.70 |
冷轧带卷 | 390 | 413 | -23 | -5.57 | -4.62 |
热浸镀锌 | 455 | 472 | -17 | -3.60 | -4.07 |
随着国家“稳增长”政策措施效果逐渐显现，钢材需求形势会有所好转。但市场供大于求矛盾短时间内难以扭转，后期钢材价格难以持续回升，预计将呈低位波动走势。
1、随着稳增长措施逐步落实，钢材需求形势会有所好转
国务院总理李克强9月10日在出席夏季达沃斯论坛开幕式致辞时表示，在世界经济增长放缓背景下，中国经济“缓中趋稳”、“稳中向好”，但“稳中有难”，总体上机遇大于挑战。目前，我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程处在深入推进阶段，蕴含着扩大内需的强劲需求。随着前期降准降息、房地产调控、地方政府债务置换等政策措施效果进一步释放，支撑经济增长的有利因素不断增多。进入9月份以来，国家稳增长措施仍在不断出台，如下调住房公积金个人住房贷款购房最低首付款比例、进一步清理和规范进出口环节收费、统筹资金推动重大建设项目加快实施、加大降税清费力度、下调城市轨道交通等项目的最低资本金比例，加大铁路、公路建设力度等，宏观经济运行有望继续保持平稳发展，钢材需求形势会有所好转。
2、供大于求局面难有改观，钢材价格难以持续回升
据国家统计局数据，1-8月份，全国粗钢累计产量5.43亿吨，同比下降-2.0%；钢材净出口折合粗钢6554万吨，同比增长33.9%；国内粗钢表观消费量为4.77亿吨，同比下降5.5%，比粗钢产量降幅高3.5个百分点，比2014年全国粗钢表观消费量降幅加大2.2个百分点。国际市场钢铁需求增长也较缓慢，CRU国际钢材价格指数连续第12个月环比下跌。在钢材市场供大于求状况未有明显改观的情况下，后期钢材价格难以持续回升。
3、钢材库存继续下降，显示市场预期仍然较低
8月末，全国主要市场钢材社会库存量降至1059万吨，连续第5个月下降，环比减少109万吨，降幅为9.29%；与上年同期相比下降174万吨，降幅为14.12%；进入9月份上旬以来，钢材社会库存继续呈下降趋势，截止9月11日降至1047万吨，比8月末下降1.13%；同年内峰值相比下降475万吨，降幅为31.21%。钢材库存持续下降，显示市场预期仍然较低。(见下表)
钢材社会库存变化情况表
单位：万吨
项目 | 库存 | 比上年底 升跌 | 比上年底% | 比上月 升跌 | 月环比% | 上年 同期 | 比上年 同期升跌 | 同比% |
上年末 | 963 | -388 | -28.73 | -7 | -0.74 | 1351 | -388 | -28.72 |
1月末 | 1097 | 134 | 13.91 | 134 | 13.91 | 1560 | -463 | -29.68 |
2月末 | 1474 | 511 | 53.08 | 377 | 34.39 | 2086 | -612 | -29.35 |
3月末 | 1522 | 559 | 58.07 | 48 | 3.26 | 1941 | -419 | -21.57 |
4月末 | 1365 | 402 | 41.78 | -157 | -10.30 | 1671 | -306 | -18.30 |
5月末 | 1290 | 327 | 33.97 | -75 | -5.51 | 1424 | -134 | -9.41 |
6月末 | 1286 | 323 | 33.51 | -4 | -0.34 | 1344 | -58 | -4.32 |
7月末 | 1168 | 205 | 21.29 | -118 | -9.16 | 1294 | -126 | -9.73 |
8月末 | 1059 | 96 | 10.02 | -109 | -9.29 | 1233 | -174 | -14.12 |
9月11日 | 1047 | 84 | 8.70 | -12 | -1.13 | 1202 | -155 | -12.90 |
后期市场需要关注的主要问题：
一是钢铁生产仍保持较高水平，供求矛盾仍然突出。8月份全国粗钢表观消费量同比下降7.4%，比产量降幅高3.9个百分点；而粗钢日产量环比增加3.57万吨，增长1.68%，钢铁生产仍保持较高水平。市场供求矛盾仍然突出，钢材价格难以持续回升。
二是钢价与矿价走势背离，企业效益被严重挤压。据钢铁协会监测，截止9月11日，CSPI钢材价格综合指数连续四周下跌，跌幅为3.78%，而同期CIOPI进口矿价格波动上行，升幅为2.34%，二者价格背离达6.12%，钢铁企业效益被严重挤压。
三是国内外钢材价差收窄，国产钢材出口价格优势有所减弱。据钢铁协会监测，截止8月末，CSPI国内钢材综合价格指数比年初下跌了23.8%，同期CRU国际钢材综合价格指数下跌了18.7%，二者跌幅差为5.1%，比年初收窄了2个百分点。国际市场钢材价格持续下跌，使国产钢材出口价格优势有所减弱。
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