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4月份国内市场钢材价格由升转降
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4月份，国内市场钢材需求仍较疲软，而钢铁生产保持了较高水平，市场供大于求矛盾有所加剧，钢材价格由升转降。受铁矿石等原燃材料价格止跌趋升的影响，后期钢材价格将保持平稳。 一、…
4月份，国内市场钢材需求仍较疲软，而钢铁生产保持了较高水平，市场供大于求矛盾有所加剧，钢材价格由升转降。受铁矿石等原燃材料价格止跌趋升的影响，后期钢材价格将保持平稳。
一、国内市场钢材价格由降转升
4月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为73.19点，环比下降2.24点，降幅为2.97%；同比下降22.78点，降幅为23.74%。(见下图)
CSPI中国钢材价格指数走势图
1、长材价格由升转降，板材价格继续下降
4月末，CSPI长材指数为73.88点，环比下降2.15点，降幅为2.83%；板材指数为73.38点，环比下降2.57点，降幅为3.38%。与去年同期相比，长材指数下降24.31点，降幅为24.76%；板材指数下降22.85点，降幅为23.75%。(见下图、下表)
CSPI国内长材和板材价格指数走势图
CSPI中国钢材价格指数变化情况表
项目 | 4月末 | 3月末 | 环比 升降 | 升降 幅度(%) | 上年 同期 | 同比 升降 | 同比 升降幅(%) |
综合指数 | 73.19 | 75.43 | -2.24 | -2.97 | 95.97 | -22.78 | -23.74 |
长材 | 73.88 | 76.03 | -2.15 | -2.83 | 98.19 | -24.31 | -24.76 |
板材 | 73.38 | 75.95 | -2.57 | -3.38 | 96.23 | -22.85 | -23.75 |
2、主要钢材品种价格均有所下降
4月末，中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均有所下降。其中：高线、螺纹钢和角钢价格环比分别下降56元/吨、112元/吨和25元/吨；中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降62元/吨、74元/吨、175元/吨、138元/吨；热轧无缝钢管价格继续下降124元/吨。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况表
品种规格 | 4月末 | 3月末 | 价格 升降 | 指数 升降 | 升降幅% | |||
价格 | 指数 | 价格 | 指数 | 本月 | 上月 | |||
高线6.5mm | 2574 | 73.78 | 2630 | 75.39 | -56 | -1.61 | -2.14 | 3.54 |
螺纹钢16mm | 2498 | 71.22 | 2610 | 74.39 | -112 | -3.17 | -4.26 | 4.45 |
角钢5# | 2737 | 77.14 | 2762 | 77.86 | -25 | -0.72 | -0.92 | -1.38 |
中厚板20mm | 2576 | 72.17 | 2638 | 73.91 | -62 | -1.74 | -2.35 | 0.24 |
热轧卷板3.0mm | 2640 | 68.78 | 2714 | 70.71 | -74 | -1.93 | -2.73 | -2.23 |
冷轧薄板1.0mm | 3292 | 69.91 | 3467 | 73.65 | -175 | -3.74 | -5.08 | -4.67 |
镀锌板0.5mm | 3911 | 75.67 | 4049 | 78.34 | -138 | -2.67 | -3.41 | -2.73 |
热轧无缝管219*10mm | 3480 | 69.54 | 3604 | 72.01 | -124 | -2.47 | -3.43 | -2.25 |
3、钢材价格呈窄幅波动走势
从4月各周情况看，CSPI钢材价格指数逐周回落；进入5月份，前两周钢材价格又有所下降。(见下表)
CSPI中国钢材价格指数各周变化情况表
品种 | <, FO, size="1" NT>3月末 | 4月 | 5月 | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | ||
综合指数 | 75.43 | 74.27 | 73.46 | 73.00 | 73.19 | 72.96 | 72.13 |
长材指数 | 76.03 | 74.64 | 73.99 | 73.48 | 73.88 | 73.43 | 72.51 |
板材指数 | 75.95 | 74.66 | 73.66 | 73.27 | 73.38 | 73.35 | 72.60 |
二、国内市场钢材价格变化因素分析
4月份，国内钢材市场需求不旺，钢铁产量环比上升，供大于求形势下的价格竞争日趋激烈，钢材价格由升转降。
1、宏观经济下行压力较大，钢材需求仍较疲软
据国家统计局数据，1-4月份，全国固定资产投资(不含农户)同比增长12.0%，比1-3月份回落1.5个百分点，比上年同期回落5.3个百分点；全国房地产开发投资同比增长6.0%，比1-3月份回落2.5个百分点，比上年同期回落10.4个百分点；4月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.9%，比3月份上升0.3个百分点，比上年同期增速回落2.8个百分点。在主要用钢行业中，汽车制造业、电气机械和器材制造业以及铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增速比上月有所回落。从总体情况看，宏观经济下行压力仍然较大，钢材市场需求仍较疲软。
2、粗钢产量环比上升，市场供大于求矛盾更加突出
据国家统计局数据，4月份，全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为5949万吨、6891万吨和9641万吨，分别同比增长-2.1%、
-0.7%和3.4%；平均日产粗钢229.70万吨，环比增加5.57万吨，增长2.49%，是年内最高日产水平。另据海关统计，4月份，全国出口钢材854万吨，进口钢材120万吨，净出口钢材734万吨。按上述数据计算，4月份国内市场粗钢表观消费量为6129万吨，同比下降163万吨，降幅为2.59%。在市场需求下降的形势下，粗钢产量环比增长，市场供需矛盾更加突出。
3、原燃材料价格降幅加大，对钢价支撑作用有所降低
据钢铁协会监测，4月份，国产铁精粉价格环比下降32元/吨，降幅为5.66%，较上月加大3.87个百分点；进口铁矿石价格环比下降6.04美元/吨，降幅为9.01%，较上月加大2.74个百分点；炼焦煤价格下降33元/吨，降幅为4.30%，较上月加大1.15个百分点；冶金焦价格下降73元/吨，降幅为7.95%，较上月加大1.24个百分点；废钢价格环比下降45元/吨，降幅为2.81%，较上月加大2.84个百分点。原燃材料价格降幅加大，对钢价支撑作用有所降低。(见下表)
国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
项目 | 单位 | 4月末 | 3月末 | 环比 涨跌 | 幅度% | 上年 同期 | 同比 涨幅% |
国产铁精粉 | 元/吨 | 533 | 565 | -32 | -5.66 | 897 | -40.58 |
进口铁矿石(海关) | 美元/吨 | 60.99 | 67.03 | -6.04 | -9.01 | 114.35 | -46.66 |
炼焦煤 | 元/吨 | 735 | 768 | -33 | -4.30 | 910 | -19.23 |
冶金焦 | 元/吨 | 845 | 918 | -73 | -7.95 | 1056 | -19.98 |
废 钢 | 元/吨 | 1559 | 1604 | -45 | -2.81 | 2319 | -32.77 |
三、国际市场钢材价格降幅收窄
4月，CRU钢材综合价格指数为133.7点，环比下降2.0点，降幅为1.5%，降幅较上月收窄2.1个百分点；同比下降34.8点，降幅为20.7%。(见下图、下表)
CRU国际钢材综合价格指数走势图
CRU国际钢材价格指数变化表
项目 | 4月 | 3月 | 环比 升降 | 环比 升降% | 上年 同期 | 同比 升降 | 同比 升降% |
钢材综合 | 133.7 | 135.7 | -2.0 | -1.5 | 168.5 | -34.8 | -20.7 |
长 材 | 149.5 | 148.3 | 1.2 | 0.8 | 181.9 | -32.4 | -17.8 |
板 材 | 125.9 | 129.4 | -3.5 | -2.7 | 161.8 | -35.9 | -22.2 |
北美市场 | 136.9 | 143.5 | -6.6 | -4.6 | 176.9 | -40.0 | -22.6 |
欧洲市场 | 146.8 | 147.1 | -0.3 | -0.2 | 155.5 | -8.7 | -5.6 |
亚洲市场 | 124.7 | 124.7 | 0.0 | 0.0 | 170.6 | -45.9 | -26.9 |
1、长材价格小幅回升、板材价格继续下降
4月，CRU长材指数为149.5点，环比上升1.2点，升幅为0.8%；CRU板材指数为125.9点，环比下降3.5点，降幅为2.7%，降幅较上月收窄1.0个百分点；与上年同期相比，长材指数下降32.4点，降幅为17.8%；板材指数下降35.9点，降幅为22.2%。(见下图)
CRU国际长材和板材价格指数走势图
2、北美和欧洲市场降幅收窄，亚洲市场保持平稳
(1)北美市场
4月，CRU北美钢材价格指数为136.9点，环比下降6.6点，降幅为4.6%，较上月收窄3.5个百分点。4月份，美国制造业PMI为51.5%，环比持平。其中库存指数下降2.0个百分点；3月末，美国粗钢产能利用率为68.9%，比上月末下降1.2个百分点。受需求疲软、库存较高等因素影响，本月美国中西部钢厂出厂价格继续下降，长材相对平稳，板材仍有较大降幅，降幅较上月略有收窄。(见下表)
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表
项目 | 4月份 | 3月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 670 | 672 | -2 | -0.30 | -5.75 |
小型材 | 785 | 785 | 0 | 0.00 | -5.19 |
线 材 | 671 | 675 | -4 | -0.59 | -11.53 |
型 钢 | 783 | 784 | -1 | -0.13 | -7.22 |
中厚板 | 672 | 697 | -25 | -3.59 | -5.56 |
热轧带卷 | 501 | 542 | -41 | -7.56 | -7.67 |
冷轧带卷 | 637 | 681 | -44 | -6.46 | -8.34 |
热浸镀锌 | 753 | -37 | -4.91 | -8.39 | |
(2)欧洲市场
4月，CRU欧洲钢材价格指数为146.8点，环比下降0.3点，降幅为0.2%，较上月收窄0.6个百分点。4月份，欧元区制造业PMI指数为52.0%，环比下降0.2个百分点。在主要欧元区国家中，德国制造业PMI为52.1%，环比下降0.7个百分点；西班牙为54.2%，环比下降0.1个百分点；法国为48.0%，环比下降0.8个百分点；意大利为53.8%，环比上升0.5个百分点。受需求疲软影响，本月德国市场主要钢材品种价格均继续下跌，其中小型材、型钢降幅较上月加大，其他品种降幅有所收窄。(见下表)
德国市场钢材价格变化情况
项目 | 4月份 | 3月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 471 | 481 | -10 | -2.08 | -6.42 |
小型材 | 536 | 554 | -18 | -3.25 | 0.54 |
线 材 | 450 | 470 | -20 | -4.26 | -6.37 |
型 钢 | 601 | 621 | -20 | -3.22 | -1.90 |
中厚板 | 522 | 533 | -11 | -2.06 | -3.27 |
热轧带卷 | 444 | 450 | -6 | -1.33 | -1.75 |
冷轧带卷 | 548 | 554 | -6 | -1.08 | -3.82 |
热浸镀锌 | 574 | 577 | -3 | -0.52 | -4.47 |
(3)亚洲市场
4月，CRU亚洲钢材价格指数为124.7点，环比持平。3月份，日本制造业PMI为49.9%，环比下降0.4个百分点；韩国制造业PMI为48.8%，环比下降0.4个百分点；中国制造业PMI为50.1%，环比持平。本月远东市场除小型材、线材和冷轧带卷价格降幅加大外，其他品种价格降幅有所收窄。(见下表)
远东市场钢材到岸价格变化情况表
项目 | 4月份 | 3月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 372 | 367 | 5 | 1.36 | -2.13 |
小型材 | 480 | 470 | 10 | 2.13 | 0.00 |
线 材 | 389 | 378 | 11 | 2.91 | -1.82 |
型 钢 | 555 | 550 | 5 | 0.91 | -1.79 |
中厚板 | 390 | 400 | -10 | -2.50 | -12.09 |
热轧带卷 | 390 | 393 | -3 | -0.76 | -1.75 |
冷轧带卷 | 460 | 470 | -10 | -2.13 | -2.08 |
热浸镀锌 | 518 | 523 | -5 | -0.96 | -3.15 |
四、后期钢材市场价格走势分析
随着国家“稳增长”政策措施效果逐步显现，后期市场需求会有所增加。受市场供大于求矛盾制约，后期钢材价格仍难以大幅回升。
1、国家稳增长政策将逐步到位，钢材需求有望增长
从4月份宏观数据情况看，尽管国民经济下行压力仍较大，但也出现好转迹象。在国家一系列政策的支持下，基础设施投资仍保持了较快增长，1-4月份全国基础设施投资同比增长20.4%，比全部投资增速高8.4个百分点；4月份，规模以上工业增加值同比增长5.9%，比上月提高了0.3个百分点，其中通用设备制造业、专业设备制造业以及电力热力生产和供应业增速较上月有所提高；制造业PMI为50.1%，连续两个月在高于50%。在信贷政策上，4月份人民币新增贷款7079亿元，同比多增1855亿元；继4月20日下调人民币存款准备金率后，央行于5月11日又下调了人民币存贷款基准利率，有利于降低整个市场利率以及实体经济融资成本；5月13日，国家发改委召开了实施《国家新型城镇化规划》重点工作电视电话会，强调今年将推进新型城镇化取得新突破。从总体情况看，随着稳增长政策措施陆续落地，后期钢材需求有望增长。
2、供需矛盾未有根本缓解，钢材价格难以大幅回升
1-4月份，国内粗钢表观消费量2.4亿吨，同比下降5.1%。而同期粗钢产量达到2.7万吨，同比仅下降1.3%，需求降幅高于产量降幅。特别是粗钢产量在3月和4月连续环比上升。在钢材需求下降的情况下，钢铁生产仍保持较高水平，加剧了钢材市场供大于求矛盾，短期内难有根本好转，使后期钢材价格难以大幅回升。
3、钢材社会库存持续回落，市场对后市预期下降
4月末，全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1365万吨，连续第2个月下降，环比减少157万吨，降幅为10.30%；与上年同期相比下降306万吨，降幅为18.30%；与年初相比减少402万吨，降幅为41.78%。进入5月份，钢材库存呈继续下降趋势，至5月8日降至1338万吨，比2月末峰值下降136万吨，降幅为9.23%。钢材库存持续回落，显示市场对后市信心不足。(见下表)
钢材社会库存变化情况表
项目 | 库存 | 比上年底 升跌 | 比上年底% | 比上月 升跌 | 月环比% | 上年 同期 | 比上年 同期升跌 | 同比% |
上年末 | 963 | -388 | -28.73 | -7 | -0.74 | 1351 | -388 | -28.72 |
1月末 | 1097 | 134 | 13.91 | 134 | 13.91 | 1560 | -463 | -29.68 |
2月末 | 1474 | 511 | 53.08 | 377 | 34.39 | 2086 | -612 | -29.35 |
3月末 | 1522 | 559 | 58.07 | 48 | 3.26 | 1941 | -419 | -21.57 |
4月末 | 1365 | 402 | 41.78 | -157 | -10.30 | 1671 | -306 | -18.30 |
5月8日 | 1338 | 375 | 38.97 | -27 | -1.98 | 1602 | -264 | -16.47 |
后期市场需要关注的主要问题：
一是钢铁生产保持高水平，市场需求增长乏力。在需求增长乏力的情况下，钢铁生产保持高水平，不利于缓解钢材市场供大于求矛盾。钢铁企业应积极适应市场变化，优化产品结构，提高市场竞争力。
二是钢材价格降幅高于成本，企业提高效益难度较大。3月末CSPI钢价指数比年初下跌了9 %左右，而钢材制造成本比年初仅下降8%左右，钢价降幅大于成本降幅。4-5月份钢价仍在继续下跌，而铁矿石、煤炭价格止跌回升，企业降本增效难度加大。
三是铁矿石价格止跌反弹，后期走势值得关注。据钢铁协会CIOPI监测，自4月10日以来，进口铁矿石价格指数持续回升。截止5月13日进口铁矿石价格为60.11美元/吨，比4月10日累计回升13.27美元/吨，升幅为22.08%。目前国内铁矿石市场仍是供大于求态势，后期需求增长空间有限，价格走势值得关注。(
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