华菱钢铁将发行18亿元中票
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湖南华菱钢铁股份有限公司23日公告,定于9月27日发行2009年度第二期中期票据本期中期票据发行金额18亿元,期限2年,面值发行,发行利率根据簿记建档结果最终确定。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。发行日期为2009年9月27日,起息日、缴款日为2009年9月28日,上市流通日为2009年9月29日。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期中期票据的信用级别为AA级,公司的主体长期信用级别为AA级。本期中期票据无担保。募集资金计划用于发行人补充中期流动资金和置换银行借款,其中募集资金的60%补充中期流动资金;40%用于置换银行借款。
本期中期票据的承销方式为主承销商余额包销。不设基本承销额,除主承销商外的其他单个承销商最大申购额度为5亿元。每个承销团成员在每一标位的最大认购数量为5亿元,最低认购数量为1000万元,认购数量必须为100万元的整数倍。本次招标设置价格上下限,投标人在价格上下限范围内投标。
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