华菱拟通过认购配股的方式向FMG投资5亿澳元

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昨日(2.19)，湖南华菱钢铁集团(下称华菱钢铁，旗下上市公司湖南华菱钢铁股份有限公司，000932.SZ)正式对外承认，“正在商谈投资澳大利亚铁矿石生产商FortescueMetals(FMG.AX)金属集团的事宜。”华菱钢铁集团总经理李建国对记者表示，一切只是刚刚开始，他不愿意透露更多情况。

　　华菱钢铁表示，目前还没有聘请财务顾问，华菱钢铁集团关注到FMG集团的债务较高，财务风险较大。据了解，此次华菱钢铁计划通过认购配股的方式，向FMG投资5亿澳元(合3.18亿美元)。

　　澳大利亚金融评论称,湖南华菱得到了中国主权财富基金——中投公司(CIC)的支持，此项投资将在未来几周内完成。

　　业内人士表示，实际上去年9月华菱钢铁就已经接洽了FMG，当时FMG已经遇到了困境，比如去年12月双方签署的战略合作协议，为这次投资埋下了伏笔。

摩根士丹利最新预计，2009年上半财年报告结果显示FMG困难重重，预估目标价格1.03澳元/股，预计股价将下跌42%。

　　FMG是澳大利亚第三大铁矿石供应商，在全球排名第四，目前FMG所有的铁矿石都全部供应到中国市场。正在建设的矿山在西澳大利亚皮尔巴拉地区，拥有4万平方公里的土地待开发，目前只开发了10%，2010年预计产量将达1亿吨。

　　去年12月，华菱与FMG签署了战略合作协议，涉及低品位铁矿石开发、原矿加工等方面。FMG方面希望依靠中国市场抗御在全球经济发展放缓背景下的铁矿石减产和滞销。此次战略合作协议，得到了湖南省政府的支持。

　　此次FMG制定的恢复扩张计划可能至多需要30亿澳元资金，除华菱钢铁外，已经确认的潜在投资者还包括中国的中投公司和英美资源公司。

　　据新华海外财经报道，中投公司在2月9日已经考察了FMG位于珀斯的总部，英国资源集团则考察了FMG的CloudBreak。其中英美资源集团已指定摩根大通、GrantSamuelandAzureCapital公司来帮助其审查投资机会。另外还有消息表示宝钢集团与河北钢铁集团也有可能参与其中的投资，不过两家公司并未对此发表评论。

　　华菱钢铁一直在四处寻找稳定、价格低廉的铁矿石，尤其是在去年迈出了积极的一步。华菱钢铁董事长李效伟曾表示，境外投资矿山为公司锁定了铁矿石资源，可改善公司资源结构、降低采购成本。

　　去年8月，华菱钢铁开始了首次海外收购尝试。旗下的华菱管线与澳大利亚金西资源签署协议，正式出矿后将每年获得450万吨直供矿。金西资源此次将对华菱管线定向增发14400000股普通股，增发价格为1.85澳元/股，交易对价约为2664万澳元，折合人民币约为1.7亿元。增发完成后，华菱管线在金西资源的持股比例将达11.39%。

　　华菱钢铁(000932.SZ)昨天报收10.29元，上涨1.78%。

来源：东方早报

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