中铝与力拓交易最新进展外媒称中方证实正在谈判

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力拓股份有限公司(Rio Tinto PLC)已决定向中国铝业公司(Aluminum Corp. of China)出售可转换债券和一些矿业资产的少数股权。此次交易的金额约为190亿美元，是来自中国企业的一次大规模投资。据知情人士透露，中国铝业将买进70亿美元的力拓可转换债券，转换价格远远高于力拓在伦敦和澳大利亚上市公司的股价。中国铝业还将向力拓的矿业资产投资120亿美元。债券条款或有助于消除部分力拓股东的担忧情绪。力拓股东此前担心，公司可能会与中国铝业达成一项私下交易。上述交易若能达成，中国铝业将获得力拓18%的股权及两个董事会席位。该交易仍需获得澳大利亚和其他监管机构以及力拓股东的批准。

中国铝业证实与力拓商谈交易

中国铝业公司证实正在与矿业巨头力拓谈判交易事宜，预计交易规模最高可达200亿美元。随着全球大宗商品价格暴跌，中国企业正热切希望把握机遇大举进行海外收购，上述这笔交易是目前中国企业在这方面最大手笔的交易举措。据知情人士透露，双方可能最早于周四公布交易消息，交易内容包括可转换债券和一些矿业资产的少数股权。不过，如果中国铝业公司要增持力拓伦敦上市的股份超过15%，就必须获得澳大利亚政府的批准。在与力拓的这桩交易之前，中国企业近月来已经进行了一系列中等规模的收购交易，提高了中国企业在全球金属和能源领域的地位。尽管中国企业也随着全球整体潮流淡出并购交易，但大宗商品正成为一个例外。据参与谈判的人士透露，目前至少还有一笔价值10亿美元的交易在谈判中。亚洲投资银行业人士表示，在其他客户纷纷退却之际，中国资源公司却仍在海外寻求交易。中国铝业公司副总经理吕友清接受采访时表示，公司正在与力拓商谈交易条款和融资事宜。吕友清说，中国铝业公司还要求获得一个董事会席位；一年之前，中国铝业公司曾携手美国铝业(Alcoa Inc.)斥资140亿美元收购力拓9%的悉尼上市股份，但当时中国铝业公司没有获得力拓董事会席位。这笔交易目前仍是中国企业最大的单一海外收购案。中国铝业公司此前拒绝发表评论，证实双方正在谈判。力拓一位发言人周二表示，公司正在考虑诸多选择方案，尚未作出最终决定。据知情人士透露，除了与中国铝业公司的交易，力拓还在考虑日本三井物产(Mitsui & Co.)的一笔投资，或是发股进行融资。若产量排名世界第三的矿业巨头力拓能够出售资产，将有助于其削减在大宗商品热潮时积下的390亿美元巨额债务。

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