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数据指标

进口铁矿石市场一周评述(3.26-3.30)

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一、价格变化 本周五上周五上月同期去年同期62%63.5(周四)63.978.8581.5唐山66%精粉645665705805铁矿石主力合约443.5437.5543559PB粉-超特粉价差**164167220195内矿-外矿(平均价差)*-…

一、价格变化

 

本周五

上周五

上月同期

去年同期

62%

63.5(周四)

63.9

78.85

81.5

唐山66%精粉

645

665

705

805

铁矿石主力合约

443.5

437.5

543

559

PB粉-超特粉价差**

164

167

220

195

内矿-外矿(平均价差)*

-130

-125

-75

-85

块矿溢价

0.1878(周四)

0.1816

0.1984

0.04

球团溢价

42(周四)

42.5

37

12.5

*PB粉-超特粉价差以日照港基准;

*内外矿价差以唐山到厂价格为基准的干吨度价差。

本周现货市场震荡运行,价格整体变化较小。港口现货成交放量,但多以钢厂被动补库为主,贸易商库存成本较高,未能积极出货,因此整体价格小幅波动为主。远期现货方面,钢厂因海漂库存降至低位,因而对远月资源需求增加,目前仍以主流高品矿为主。

   华东市场

本周山东区域进口矿现货市场止跌企稳,市场成交活跃。

截止发稿前,62%进口矿港口现货价格指数453元/湿吨,周环涨3元/湿吨。本周伊始,商家心态延续上周悲观情绪,周末钢坯累计跌70元之后促使进口矿价格报价弱势下跌5元/湿吨,时至周初,钢企观望明显,买家待跌,卖家不愿主动抛货,故成交清淡;周中,钢企成材出货转好之后,对于矿价起到提振作用,外矿价格小幅拉涨后,刺激了钢企的采购需求,成交放量;临近周末,市场震荡运行,钢厂出货尚可,低库存钢企尚有采购需求,因此成交尚可。

从本周成交数据来看,本周山东区域FMG资源成交放量,周环比增加明显,主要原因是市场下跌后,山东区域钢企矿粉库存均有不同程度的下降,且利润收缩后,部分钢企开始转向采购一些FMG低品资源,FMG混合粉与超特粉现货价格相对比15年历史最低价格仅仅高20元/湿吨左右,钢企普遍认为低品资源下跌空间不大,市场小幅拉涨后,低品成交转好也是有迹可循。此外,混合粉与超特粉资源资源供应集中在大户手中,不愿主动降价去销售,因此短期来看,随着钢企利润的收缩,低品资源抗跌性会比高品明显。

   华北市场

本周华北区域铁矿石价格较上周下跌,成交较好,其中曹妃甸港PB块价格下跌15元/吨,PB粉价格下跌5元/吨,混合粉、超特粉价格下跌2元/吨。

华北区域钢厂本周采购积极性较高,采购量较上周增加,据不完全统计,样本内钢厂有80%的钢厂进行了采购,采购量较上周增加34万吨,采购品种多倾向于主流澳粉,其中,混合粉、超特粉询盘明显增多;样本内钢厂库存较上周增加93.5万吨,邯邢区域钢厂陆续开始准备四月份原料库存,本周出现集中补库现象,以华北区域为首的钢厂在复产之际,补库需求逐渐凸显,市场心态明显好转。

本周市场传言,从2018年4月1日起至11月15日,河北邯郸市将在全市范围内开展非采暖季错峰生产管控措施,钢铁行业或将执行25%左右的限产措施。

据核实,河北省人民政府官网确有公布此信息,经与区域钢厂沟通了解,截止目前,暂未收到详细执行措施的文件,但均有收到口头通知。调研了解,部分钢厂在政府限产的范围之内有复产个别高炉的意向,但会积极配合政府执行相关限产措施。

③南方市场

本周沿江地区市场先扬后抑,周初市场成交较好,成交价格小幅上扬,从周中开始,市场转冷,价格也随之下降。经过周初的采购,目前沿江钢厂的库存充足,大部分都在20天以上,加上近期市场变化较大,钢厂纷纷采取相对保守的采购策略。贸易商也表示虽然最近江内市场好转,但成交相对集中,总体的成交情况并未好转。近期长江航道有因为大雾天气出现封航,预计影响4天左右的时间,估计会加重沿江港口的压港情况,对于进江的铁矿石资源造成一定的影响,加上目前江内低品矿资源相对较少,预计后期江内高低品价差会进一步收窄。

二、主要基本面数据变化

 

本周

上期

上个月同期

去年同期

澳洲、巴西发货量

1975.4

2245.3

2496.1

2199.05

矿山产能利用率*

57.9

58.3

57.5

67.2

港口库存

16281.8

16135.4

15956.2

13456

高炉产能利用率

73.18%

71.74%

72.19%

85.24%

北方6港到港量

940.7

863

978.2

1093.2

*钢厂库存和矿山产能利用率两周更新一次数据

   1.供应板块

进口矿方面,本周澳洲、巴西铁矿石发货总量1975.4万吨,环比减少269.9万吨。巴西周发运量623.7万吨,基本与前一周持平,澳洲铁矿石发运量1351.7万吨,环比减少270.4万吨。其中力拓BHPB和FMG发往中国量分别为419.8万吨减少93.0万吨、354.9万吨减少120.0万吨、261.0万吨减少97.0万吨。力拓沃尔科特港有一个泊位关停,影响4天发货,BHP黑德兰有一个泊位关停,影响5天发货,整体发货量下降明显,其中纽曼粉下降幅度较大,下降至去年同期水平之下,中低品粉矿中混合粉下降幅度较大,块矿整体变化不大,处于前两年同期平均水平,本周澳洲检修减少,预计发货量将回升至1829.2万吨。

国内矿方面,本周矿山产能利用率57.9%,环比下降0.4%。由于河北环保限制烧结机和竖炉生产,导致国内矿需求大幅下降,矿山被动降低产量,但尽管如此精粉库存仍环比上证17万吨至97万吨。

2. 库存板块

港口库存方面,本周总库存增加146.4万吨至16281.8万吨,日均疏港总量265.05万吨,增加9.39万吨。本周钢厂补库需求较上周有所回暖,疏港量小幅回升,但河北地区仍受环保影响港口有限制集疏港,因而港口疏港量未恢复至高位。此外近日长江口岸因大雾天气开始封航,目前港口压港总量736万吨,处于平均水平,后期或小幅增加。

钢厂库存方面,64家钢厂进口烧结粉库存1842.96万吨,环比上周增加57.37万吨,烧结粉日耗56.83万吨,环比增5.22万吨,库存消费比32.43天,降2.2天。临近月底,河北钢厂复产增多,因而库存消费比呈现下降趋势,但由于邯郸非限产季有25%限产要求,唐山有10-15%的限产要求,日耗增量有限,同时近期钢厂利润收窄,钢厂主动补库意愿不强。

   3. 需求板块

本周247家钢厂高炉开工率77.93%环比增1.63%,同比降11.50%;高炉炼铁产能利用率75.75%增0.89%,同比降8.22%,钢厂盈利率92.31%降0.40%,日均铁水产量211.82万吨增2.48万吨,同比降22.97万吨。下周预计17座高炉复产,4座高炉检修,净增日均铁水产能4.04万吨。调研163家钢厂高炉开工率64.50%环比增1.38%,产能利用率73.18%环比增1.44%,剔除淘汰产能的利用率为79.41%较去年同期降10.74%,钢厂盈利率84.05%降1.23%。本周河北地区高炉复产较多,但多处于烘炉状态,下周限产结束后仍有较多高炉复产,预计铁水产量或有明显增涨。

综合以上各方面,短期铁矿石发运或出现减量但之后仍将恢复至高位,因此供应量整体仍维持在高位状态,需求方面,高炉开工陆续恢复但受政策影响复产或不及预期,且当前钢厂利润收窄趋势下,钢厂主动性补库需求不高,下周铁矿石价格或震荡偏弱运行。


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