珠江钢管宣布IPO详情 最多集资18.45亿港元

号称中国最大的直缝埋弧焊钢管制造商的珠江石油天然气钢管控股有限公司(珠江钢管1938.HK)1月27日在香港宣布其全球发售以及在香港主板上市计划。

珠江钢管拟在全球发售共3亿股股份，其中2.7亿股股份（包括2.2亿股新股及5000万股销售股份），即股份发售的90%，将根据国际配售以供认购；另外3000万股新股，即约占股份发售的10%(可予重新分配)，将初步在香港以公开发售方式供认购。

根据超额配股权，该公司将会按最终发售价配发，发行最多4500万股额外新股，占全球发售初步提呈发售股份的15%。

该公司定价区间为4.50港元~6.15港元，每手1000股，集资总额介于13.5亿港元至18.45亿港元(超额配股权行使之前)。根据安排，香港公开发售将于2010年1月28日（星期四）开始，并于2101年2月2日（星期二）中午12时正结束。分配结果将于2010年2月9日（星期二）刊登。预期股份将于2010年2月10日（星期三）开始买卖。

工银国际融资有限公司及摩根大通证券（亚太）有限公司为联席全球协调人；而工银国际融资有限公司及卓怡融资有限公司为联席保荐人。

珠江钢管成立于一九九三年，以直缝埋弧焊钢管产量计，珠江钢管为中国最大的钢管制造商。集团的主要业务为制造及销售直缝焊钢管，集团目前在广东省番禺及江苏省江阴市营运两个生产基地，共设有三条直缝埋弧焊钢管生产线及一条高频电阻焊钢管生产线，直缝焊钢管总年产能达115万吨。

公司表示，拟将IPO集资所得款项净额用作以下用途：1）约70%用于继集团的现有生产设施以外，计划于中国江苏省连云港设立新生产基地，从而捕捉于长三角的业务机会；2）约10%用于在战略性地点成立合营公司而设立一条新直缝埋弧焊钢管生产线，以及改造及技术完善一条位于中国广东省番禺的配套生产设施；3）约5%用于偿还若干银行贷款；4）约2%用于扩展集团海外分销网络；5）约3%用于增强集团研发能力；其余款项将用作集团一般营运资金。（来源：第一财经网）

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