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下半年基建、房地产行业“钢需”依然强劲

时间:2020-07-29 10:51:51|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

新冠肺炎疫情肆虐、南方暴雨导致多地洪水泛滥……2020年注定是不同寻常的一年。受此影响,各行业正常运行受阻,钢材需求也随之出现诸多变数。那么,过去的2020年上半年,国内各行业钢需情况出…

新冠肺炎疫情肆虐、南方暴雨导致多地洪水泛滥……2020年注定是不同寻常的一年。受此影响,各行业正常运行受阻,钢材需求也随之出现诸多变数。那么,过去的2020年上半年,国内各行业“钢需”情况出现哪些变化?下半年房地产行业、基建行业、汽车行业、机械行业、造船行业、集装箱行业等下游终端用钢行业的“钢需”又将如何发展?时下,钢铁供应产业链各企业正密切关注着。

  上半年“钢需”强度先弱后强,呈现“V”形反转态势

  在抗击新冠肺炎疫情期间,下游用钢行业大都处于停产、停工状态,基建建设工程也暂停施工或延期开工。在此期间,全国固定资产投资下降,“钢需”强度急剧减弱,钢材价格快速下跌。钢铁行业出现需求下滑、库存偏高、钢价下跌、企业效益大幅减少的情况。

  据国家统计局统计数据,2020年第一季度,全国固定资产投资额(不含农户)为84145亿元,同比下降16.1%;全国房地产开发投资额为21963亿元(同比下降7.7%),土地购置面积同比下降22.6%,新开工面积同比下降27.2%。制造行业产销量全面下降,汽车产销量同比下降45.2%和42.4%,重卡、装载机和挖掘机销量同比分别下降18%、22.6%和11.6%;全国造船完工量为700万载重吨,同比下降27.3%。今年前2个月,四大家电产量大幅下降,其中冰箱产量同比下降37.4%,空调产量同比下降40.2%,洗衣机产量同比下降20.2%,彩电产量同比下降26.6%。在此期间,下游用钢行业的钢材消费量明显下降,直接导致钢材市场陷入疲软、低迷的运行状态,钢材价格大幅下跌,企业效益下降。根据中国钢铁工业协会发布的信息,第一季度,重点统计会员企业销售收入为8916亿元,同比下降5.6%;利润总额为183亿元,同比下降50.8%。此时,“钢需”正处于上半年的最低点。

  进入第二季度,随着疫情逐渐得到控制,后期国家对冲疫情影响的宏观政策力度逐渐加大,“六稳”“六保”政策措施效果逐步显现,我国经济运行总体复苏态势持续向好。下游用钢行业有序组织复产复工,重大基建项目加快开工,制造业供需两端持续回暖,消费市场继续改善,钢材消费量增加,“钢需”强度明显增强。

  中国汽车工业协会统计数据显示,6月份,汽车产销持续回暖,产销量分别完成232.5万辆和230.0万辆,环比分别增长6.3%和4.8%,同比分别增长22.5%和11.6%,产销量创历年同月份历史新高。同时,工程机械行业的产销状况好转。据中国工程机械工业协会统计数据,6月份,纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机24625台(同比增长62.9%),其中国内21724台(同比增长74.8%),出口2901台(同比增长7.64%);纳入统计的23家装载机制造企业共销售各类装载机13111台,同比增长17.8%。与此同时,在汽车、工程机械、农业机械等领域“钢需”增长的拉动下,6月份内燃机销量延续了前2个月的增长态势。据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》统计数据,按可比口径,6月份内燃机销量为410.52万台,环比增长4.88%,同比增长13.63%。

  同样,家电行业的产销状况也逐渐好转。4月份,家电市场迎来回暖迹象,其中小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶)线上市场零售额为23.8亿元,同比上升20.1%;家用电冰箱和彩色电视机由负增长转为正增长。家电产品出口增多。5月份,空调、冰箱和液晶电视分别出口562万台、587万台、802万台,同比分别增长11.3%、5.5%和2.6%。

  随着下游用钢行业全面复产复工,钢材消费量逐渐增加,钢材市场从疲软、低迷态势中解脱出来,交易变得活跃起来,钢材价格从止跌企稳、稳中有涨发展到大幅攀升。5月份,上海钢材交易市场的冷板价格在1个月内上涨260元/吨,热卷价格上涨270元/吨,中厚板价格上涨180元/吨~190元/吨,线材价格上涨220元/吨,螺纹钢价格上涨110元/吨,盘螺、圆钢价格上涨80元/吨~90元/吨。5月份成为2020年上半年钢价涨幅最大的一个月。

  下半年部分行业“钢需”将持续强劲

  2020年上半年,“钢需”走出“V”形反转的运行轨迹。下半年,房地产、基建、汽车、机械、造船、集装箱制造等下游用钢行业的“钢需”将呈现出怎样的走势呢?总体来看,下半年全国各地在以主席同志为核心的党中央领导下,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,我国经济将实现稳增长,为拉动“钢需”注入强劲动力,“钢需”将好于上半年。

  基建行业:依旧是钢材消费主力军

  在新冠肺炎疫情影响下,基建已成为稳定经济增长的重要手段。随着基建补短板相关政策陆续出台,财政投放持续加码将成为基建投资进一步上行的推动力。因此,下半年是今年全年基建投资真正发力的时间段。此前,政府工作报告明确支持“两新一重”(即新型基础设施、新型城镇化、重大工程)建设,为新一轮基建投资点明了方向,带动了大量基建项目投资。目前,各地基建项目密集开工,国家发改委及地方发改委等相关部门6月份公布43项重大基建项目的最新进展,总投资额超7400亿元。此外,全国共有26个地区发布专门针对“新基建”的政策文件。据不完全统计,从“新基建”项目发布数量来看,目前共有超过4550个“新基建”项目出炉。

  “两新一重”中的水利等重大工程建设是“钢需”一大亮点。7月13日,国务院新闻办公室召开国务院政策例行吹风会指出,重大水利工程是“两新一重”建设的重要内容,将安排150项重点水利工程,粗略计算总投资大致是1.29万亿元,能够带动直接投资和间接投资6.6万亿元。据中国宏观经济研究院估算,重大水利工程每投资1000亿元可带动GDP增长0.15个百分点。而超1万亿元水利投资,则意味着在建设周期内总共可拉动经济增长1.5个百分点以上。到目前为止,国家发改委已经累计下达2020年度重大水利工程中央预算内投资528亿元,支持各地加快推进相关工程建设。随着新增项目的落地,下半年基建用材的消费量还将继续加大。如总投资额超70亿元的海南省南渡江迈湾水利枢纽工程,初步估算需要钢材5万吨、水泥32万吨、土石方填筑125万立方米、混凝土浇筑123万立方米。

  水利工程基础设施建设所需的钢材包括基础建设用钢、金属结构用钢、水电站所需管道用钢、发电站水轮机用钢等,涉及的钢材品种多、需求量大。其中,螺纹钢、线材、盘螺、圆钢等建筑钢材是水利工程基础建设所必需的,且消耗量极大;低合金钢板、型钢等是水电工程建设中金属结构设计环节所必不可少的;热轧磁轭钢板等优钢、特钢多用于发电站水轮机叶片制造。按水电机组用钢量约每1万千瓦需消费钢材320吨来测算,全国新开工常规水电和抽水蓄能电站各6000万千瓦左右,将拉动钢材消费384万吨左右。

  除水利工程外,交通设施建设亦是下半年“钢需”的一大亮点。目前,交通领域基础设施建设正“快马加鞭”。交通运输部部长李小鹏日前表示,要着力扩大交通固定资产有效投资;持续加强投资项目调度,推动新建项目“应开尽开、能开快开”。中国国家铁路集团有限公司于近日透露,预计2020年全国开通铁路新线4400公里左右,其中高铁2300公里左右。这将带动大量钢材需求。据测算,铁路建设每投资1亿元的资金,将直接带动钢材消费3330吨。今年第二季度铁路建设新投资了2459亿元,将拉动约818万吨的钢材需求,其中钢轨用量占铁路建设的10%左右,螺纹钢占比为40%左右,钢板占比为30%。也就是说,螺纹钢总需求量可达327.2万吨,钢板总需求量达245.4万吨。下半年,随着铁路建设的加快,“钢需”强度将继续增强。

  7月13日,总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会时指出,要发挥政府投资作用,带动社会力量投入,推进“两新一重”等项目建设,以有效投资拉动相关产业发展和增加就业。同时,财政部专家库有关专家表示,按当前各地公布的投资计划初步估算,2020年“两新一重”项目投资体量将达到15万亿元以上。可以预见,下半年,“两新一重”等基建工程建设按下“快进键”,为拉动“钢需”注入强劲动力。

  房地产行业:“钢需”依然具有较强韧性

  房地产行业所消费的钢材占建筑业的“半壁江山”,尤其是螺纹钢、线材等建筑钢材,消费量最大。由于新冠肺炎疫情,房地产行业受到不小的影响,但房地产市场在经历了1月、2月份的剧烈下降后,开始呈现平稳恢复的态势。第二季度以来,房地产市场基本正常运行,逐渐趋稳。

  近日,多地房地产销售数据向好,房地产市场已经呈现出强劲反弹趋势。6月份,全国30个大中城市的商品房成交面积单月同比已经修复至9.4%。据国家统计局最新统计数据,今年1月~6月份,全国房地产开发投资额为62780亿元,同比增长1.9%(1月~5月份为下降0.3%)。其中,住宅投资额为46350亿元,同比增长2.6%,增速比1月~5月份提高2.6个百分点。1月~6月份,房地产开发企业房屋施工面积为792721万平方米,同比增长2.6%,增速比1月~5月份提高0.3个百分点。由此可见,房地产行业的钢材需求依然具有较强韧性。

  从各地政策来看,下半年,中心城市郊区、大都市圈周边和城市群内的中小城市住房开发进度将加快,推动基础设施向周边延伸、优质公共服务向周边扩散,加快老城更新、旧房改造及配套基础设施建设投资,同时将改善性住房需求作为重点以带动刚性需求。此外,结合新型城镇化建设要求,下半年各地将实施“新市民安居工程”,加大新市民的保障性租、购房建设力度。

  房地产行业动作频频,必将拉动大量“钢需”。以雄安新区安置房建设为例,据业内人士调研,雄安新区安置房建设正式进入施工阶段,目前已知规划面积合计达到5035万平方米,预计总规模在7000万平方米~8000万平方米。7月份有1110万平方米处于施工阶段。钢材消费周期将集中在6月~12月份的7个月时间里。因地下建筑规模较大,其整体用钢量高于一般性房建类项目。从已知的部分项目来看,该项目每平方米用钢量达到100千克,预计整体用钢量将达到700万吨~800万吨,2020下半年用钢量在100万吨~110万吨,月均15万吨~16万吨。从钢材消费品种看,主要集中在螺纹钢、盘螺、高线等建筑钢材,以及钢管、型钢、板材等,但其消费量比螺纹钢、线材等建筑钢材要少得多。

  由此来看,下半年房地产行业对钢材的需求状况将好于上半年,有利于建筑钢材市场平稳向好运行。

  汽车制造业:下半年好于上半年

  作为冷热板、镀锌板等主要终端用户的汽车制造业,今年受疫情影响,产销量一度明显下降,车市疲软、低迷,钢材需求也急剧减少。业内人士分析,受疫情影响,今年第一季度汽车销量下滑明显,5月份以来出现明显的恢复性增长,但与去年同期相比,依然有所下降。据日前中国汽车工业协会发布的数据,今年上半年,汽车销量为1025.7万辆,同比下降16.9%;新能源汽车销量为39.3万辆,同比下降37.4%。值得关注的是,自主品牌乘用车市场份额持续下降,销量仅为285.4万辆,同比下降29%,市场份额为36.3%,销量下降幅度大于市场整体降幅。

  随着我国对疫情的有效控制,以及伴随着各地促进汽车消费政策的持续带动,汽车销量自第二季度以来降幅逐渐收窄。下半年,随着各地促进汽车消费政策效应显现,汽车市场表现将好于预期,汽车产销延续回暖势头,保持较好的发展态势。不过,预计第三季度、第四季度汽车产销增长节奏会放慢。中国汽车工业协会预计,2020年全年汽车销量同比下降10%左右。

  总体来看,汽车行业的钢材消费量相比上半年会有所增加,“钢需”强度也将强于上半年,但不及去年同期,毕竟疫情给经济等各方面带来的影响和损失,在短期内难以完全弥补。业内人士预计2020年汽车行业的钢材需求量将降至5100万吨,同比下降2%。

  机械行业:子行业分化,“钢需”强弱各不同

  受疫情影响,今年第一季度机械行业的产销量、利润均出现下滑,其中机械行业盈利同比下滑27.8%;第二季度降幅收窄,但子行业延续分化趋势,其中工程机械复苏趋势明显,而重型机械、冶金化工设备等仍将面临增长压力。下半年,机械行业的子行业分化趋势仍将延续,并影响相关钢材需求情况。

  随着“六稳”“六保”宏观政策效应进一步显现,以及复工复产、传统基建和“新基建”多管齐下的驱动,预计下半年工程机械行业高景气延续,行业集中度进一步提升,龙头企业盈利能力增长,工程机械行业中的土方机械、路面机械、基建装备等机种的产销量持续增加,处于高位。如挖掘机、推土机、起重机、装载机等工程机械产销量将继续增加。此外,为满足业主的需求,设备的更新速度在加快,很多老旧设备会加速退出市场,这是机械行业一个新的增长点。相比之下,重型机械、冶金化工设备的需求状况尚未改善,不及去年同期,“钢需”强度有所减弱。

  总体来看,下半年机械行业对钢材需求将强于上半年,其消费的主要是优钢、特钢,如调质钢、弹簧钢、轴承钢、超高强度钢、渗碳用钢、氮化用钢、耐磨钢和易切削钢等。如1台25吨级挖掘机用于车身、车斗和伸缩臂的板材消耗量约为19.8吨,主要是板材、型材管材等;1辆80米塔式起重机消耗钢材共计37吨,主要消耗角钢和少量方钢、板材、异型管钢;1台220马力的推土机消耗钢材25吨,主要为中厚板、薄板、圆钢、角钢、槽钢、钢管等。

  造船业:钢材需求强度继续减弱

  今年初以来,由于全球新冠肺炎疫情快速蔓延,发达经济体和新兴市场都受到严重打击。一些专家表示,在今明两年中,各国的GDP损失将达到12万亿美元,直接波及海运市场和造船业,全球新造船市场将进入持续低迷期。2020年初,全球造船业手持订单量为1.88亿载重吨,降至2004年以来的最低水平,相比去年同期下滑了17%,相比2010年初下滑了65%。

  我国造船业亦受疫情影响,造船完工量、手持船舶订单量等均出现明显下降。统计数据显示,今年第一季度,全国造船完工量为700万载重吨,同比下降27.3%;新承接船舶订单量为489万载重吨,同比增长6.5%。截至3月底,全国手持船舶订单量为7955万载重吨,同比下降5.6%。第二季度以来,我国船舶企业加快复工复产,造船完工量和手持船舶订单量降幅收窄,但仍呈现下降态势。今年1月~6月份,全国造船完工量为1758万载重吨,同比下降10.6%,比5月份降幅收窄10个百分点;新承接船舶订单量为1247万载重吨,同比增长3.4%。截至6月底,全国手持船舶订单量为7654万载重吨,同比下降6.3%。

  造船行业的不景气,导致其对中厚板等船用钢材需求量减少,板材价格大幅下降。船用钢板价格从年初的4245元/吨一直回落到5月初的4080元/吨,累计下跌165元/吨;从5月上旬起,市场价格逐渐止跌企稳回升,截至7月上旬,全国造船板均价达到4253元/吨,与年初基本持平,但与去年5月份的4535元/吨相比,依然存在较大的差异。

  下半年,造船业在全球疫情的影响下,恐难以摆脱目前困境,面临的形势较为严峻,对钢材的需求强度继续减弱。业内人士预测,下半年造船完工量很难增长,或将出现下降。由此来看,2020年造船业的钢材需求量将下降至1500万吨,同比下降6%。因此,年内船用钢板市场价格易跌难涨,震荡下行。

  集装箱制造业:年中小幅补偿性反弹,全年预期仍不乐观

  随着新冠肺炎疫情在全球暴发,集装箱运输业和集装箱制造业也成为受影响最大的10大行业之一。今年初以来,全球港口集装箱吞吐量呈连续下降态势。同样,我国集装箱港口吞吐量在今年第一季度减少约600万标准箱。已公开统计数据表明,自1月20日以来,我国集装箱吞吐量减少了20%以上。

  据集装箱航运企业反映,由于航次和货源减少,大部分港口货物吞吐量和集装箱吞吐量均有所下降。如大连港集装箱吞吐量同比下降24%,营口港集装箱吞吐量同比下降13%,珠海港集装箱吞吐量同比下降19%,重庆港果园港区集装箱吞吐量同比下降15%。铁路集装箱运量同比下降20%~50%,其中新疆维吾尔自治区铁路集装箱运量同比下降70%以上,东北地区铁路集装箱运量同比下降10%~30%,华东地区铁路集装箱运量同比下降40%~50%,西南地区铁路集装箱运量(中欧班列以外的公铁联运量)同比下降30%~50%,华南地区铁路集装箱运量同比下降20%~40%。

  集装箱航运企业面临运量锐减的严峻局面,对集装箱制造企业带来严重冲击,使集装箱用钢的需求大幅下降。2020年2月底,集装箱制造业已经全面复工,但大部分企业产能恢复率为50%~90%,企业平均产能恢复率为75%。影响企业产能恢复的主要原因是订单量不多,与上年同期相比,企业业务量普遍减少20%~70%,平均减少40%。企业生产的主要是春节前积压的订单产品,新增订单量很少。

  据业内人士分析,我国集装箱制造业供给端主要在境内,需求端主要在境外。2018年我国集装箱产销量为425万标准箱,达到历史最高峰;2019年我国集装箱产销量为260万标准箱,处于历史中等水平。受疫情直接影响,预计2020年我国集装箱订单量将减少20万~30万标准箱。

  随着境外疫情蔓延,国际贸易量和国际航线的航次数量均呈下滑态势,导致空箱周转率降低,对我国出口集装箱造成一定影响。预计我国集装箱产销量或将在年中出现小幅补偿性反弹,但总体看全年预期依旧不乐观。因而,集装箱制造业对钢材的消耗量也将随之减少,预计2020年集装箱行业的钢材需求量约为510万吨,同比下降约2%。
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