7月份国内市场钢材价格继续下降 后期仍呈窄幅波动走势
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7月份,国内市场钢材需求仍较疲软,虽然粗钢产量有所减少、钢材净出口量有所增加,但市场供大于求局面未有根本改观,钢材价格继续下行。8月上旬钢价出现小幅反弹,受供需矛盾制约,后期钢价难…
7月份,国内市场钢材需求仍较疲软,虽然粗钢产量有所减少、钢材净出口量有所增加,但市场供大于求局面未有根本改观,钢材价格继续下行。8月上旬钢价出现小幅反弹,受供需矛盾制约,后期钢价难以大幅回升,将呈窄幅波动走势。
一、国内市场钢材价格继续下行
7月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为62.73点,环比下降3.96点,降幅为5.94%,较上月加大0.78个百分点;同比下降28.93点,降幅为31.56%。(见下图)
CSPI中国钢材价格指数走势图
1、长材、板材价格均继续下降,板材降幅高于长材
7月末,CSPI长材指数为63.46点,环比下降3.04点,降幅为4.57%;板材指数为62.35点,环比下降4.97点,降幅为7.38%,比长材降幅高2.81个百分点。与去年同期相比,长材指数下降29.18点,降幅为31.50%;板材指数下降27.12点,降幅为28.72%。(见下图、下表)
CSPI国内长材和板材价格指数走势图
CSPI中国钢材价格指数变化情况表
|
项目 | 7月末 | 6月末 | 环比 升降 | 升降 幅度(%) | 上年 同期 | 同比 升降 | 同比 升降幅(%) |
综合指数 | 62.73 | 66.69 | -3.96 | -5.94 | 91.66 | -28.93 | -31.56 |
长材 | 63.46 | 66.50 | -3.04 | -4.57 | 92.64 | -29.18 | -31.50 |
板材 | 62.35 | 67.32 | -4.97 | -7.38 | 93.23 | -30.88 | -33.12 |
2、主要钢材品种价格均继续下降
7月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均继续下降。其中热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板环比降幅较大,分别下降220元/吨、241元/吨187元/吨;高线、螺纹钢、角钢、中厚板和热轧无缝管价格环比降幅相对较小,分别下降59元/吨、72元/吨、122元/吨、146元/吨和130元/吨。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况表
单位:元/吨
品种规格 | 7月末 | 6月末 | 价格 升降 | 指数 升降 | 升降幅% | |||
价格 | 指数 | 价格 | 指数 | 本月 | 上月 | |||
高线6.5mm | 2235 | 64.08 | 2294 | 65.77 | -59 | -1.69 | -2.57 | -6.22 |
螺纹钢16mm | 2124 | 60.54 | 2196 | 62.59 | -72 | -2.05 | -3.28 | -7.51 |
角钢5# | 2426 | 68.37 | 2548 | 71.82 | -122 | -3.45 | -4.80 | -4.46 |
中厚板20mm | 2131 | 59.71 | 2277 | 63.79 | -146 | -4.08 | -6.40 | -7.92 |
热轧卷板3.0mm | 2207 | 57.49 | 2427 | 63.24 | -220 | -5.75 | -9.09 | -5.32 |
冷轧薄板1.0mm | 2797 | 59.42 | 3038 | 64.52 | -241 | -5.10 | -7.90 | -3.28 |
镀锌板0.5mm | 3376 | 65.32 | 3563 | 68.94 | -187 | -3.62 | -5.25 | -3.63 |
热轧无缝管219*10mm | 3153 | 63.00 | 3283 | 65.60 | -130 | -2.60 | -3.96 | -1.16 |
3、钢材价格总体下行,7月下旬降幅减弱
从7月各周情况看,前两周钢材价格继续回落,第三周略有回升,第四周又有所回落。其中长材后两周小幅回升。8月前2周钢材价格出现小幅反弹走势。(见下表)
CSPI中国钢材价格指数各周变化情况表
品种 | 6月末 | 7月 | 8月 | ||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | ||
综合指数 | 66.69 | 63.42 | 62.89 | 62.95 | 62.73 | 64.45 | 64.74 |
长材指数 | 66.50 | 62.90 | 62.79 | 63.29 | 63.46 | 66.14 | 66.65 |
板材指数 | 67.32 | 64.09 | 63.11 | 62.92 | 62.35 | 63.26 | 63.21 |
二、国内市场钢材价格变化因素分析
7月份,尽管粗钢产量有所下降、钢材净出口量有所增加,但由于国内市场需求疲软,市场仍呈现为供大于求局面,钢材价格继续呈下降走势。
1、用钢行业增速回落,钢材市场需求不旺
据国家统计局数据,1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长11.2%,增速比1-6月回落0.2个百分点,比上年同期回落5.8个百分点;全国房地产开发投资同比增长4.3%,比1-6月回落0.3个百分点,比上年同期回落9.4个百分点。房屋新开工面积同比下降16.8%,降幅扩大1.0个百分点;房地产开发企业土地购置面积同比下降32.0%;7月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.0%,比6月份下降0.8个百分点,比上年同期增速回落3.0个百分点。从总体情况看,宏观经济继续承受下行压力,钢材市场需求不旺。
2、粗钢表观消费量继续下降,供大于求矛盾加剧
据国家统计局数据,7月份全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为5733万吨、6584万吨和9230万吨,分别同比下降4.8%、
4.6%和1.9%;平均粗钢日均产量为212.4万吨,环比减少17.4万吨,下降7.6%。另据海关统计,7月份全国出口钢材973万吨,进口钢材105万吨,净出口钢材折合粗钢901万吨。按上述数据计算,7月份国内市场粗钢表观消费量为5683万吨,环比下降6.7%,降幅较上月加大5.8个百分点。粗钢表观消费量降幅比产量降幅高3.1个百分点,市场供大于求局面未有改观。
3、进口铁矿石价格有所反弹,对钢价支撑作用有所增强
据钢铁协会监测,7月份,进口铁矿石(海关)价格连续第2个月上升,环比上升4.29美元/吨,升幅为7.36%。其他品种原燃材料价格则有所下降。其中:国产铁精粉价格由升转降,环比下降49元/吨,降幅为8.83%;炼焦煤价格继续下降15元/吨,降幅为2.15%;冶金焦价格继续下降39元/吨,降幅为4.70%;废钢价格继续下降124元/吨,降幅为9.02%。进口铁矿石价格反弹,对钢价支撑作用有所增加。(见下表)
国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
项目 | 单位 | 7月末 | 6月末 | 环比 涨跌 | 幅度% | 上年 同期 | 同比 涨幅% |
国产铁精粉 | 元/吨 | 506 | 555 | -49 | -8.83 | 772 | -34.46 |
进口铁矿石(海关) | 美元/吨 | 62.61 | 58.32 | 4.29 | 7.36 | 92.28 | -32.15 |
炼焦煤 | 元/吨 | 685 | 700 | -15 | -2.14 | 770 | -11.04 |
冶金焦 | 元/吨 | 790 | 829 | -39 | -4.70 | 1047 | -24.55 |
废 钢 | 元/吨 | 1250 | 1374 | -124 | -9.02 | 2206 | -43.34 |
三、国际市场钢材价格继续下降
7月份,CRU国际钢材综合价格指数为129.6点,环比下降1.2点,降幅为0.9%,降幅较上月加大0.3个百分点;比上年同期下降36.1点,降幅为21.8%。(见下图、下表)
CRU国际钢材综合价格指数走势图
CRU国际钢材价格指数变化表
项目 | 7月 | 6月 | 环比 升降 | 环比 升降% | 上年 同期 | 同比 升降 | 同比 升降% |
钢材综合 | 129.6 | 130.8 | -1.2 | -0.9 | 165.7 | -36.1 | -21.8 |
长 材 | 144.3 | 145.5 | -1.2 | -0.8 | 176.7 | -32.4 | -18.3 |
板 材 | 122.4 | 123.4 | -1.0 | -0.8 | 160.2 | -37.8 | -23.6 |
北美市场 | 137.7 | 136.8 | 0.9 | 0.7 | 178.7 | -41.0 | -22.9 |
欧洲市场 | 147.2 | 147.1 | 0.1 | 0.1 | 151.1 | -3.9 | -2.6 |
亚洲市场 | 115.1 | 118.2 | -3.1 | -2.6 | 166.1 | -51.0 | -30.7 |
1、长、板材价格均继续下降
7月,CRU长材指数为144.3点,环比下降1.2点,降幅为0.8%;CRU板材指数为122.4点,环比下降1.0点,降幅为0.8%;与上年同期相比,长材指数下降32.4点,降幅为18.3%;板材指数下降37.8点,降幅为23.6%。(见下图)
CRU国际长材和板材价格指数走势图
2、北美、欧洲升幅收窄,亚洲降幅加大
(1)北美市场
7月,CRU北美钢材价格指数为137.7点,环比上升0.9点,升幅为0.7%,连续第二个月上升。7月份,美国制造业PMI为52.7%,环比下降0.8个百分点。其中新订单小幅上升,库存指数有所下降;截止7月末,美国粗钢产能利用率为73.6%,同比下降6.0个百分点。受前期废钢价格上涨影响,本月美国中西部钢厂主要品种钢材出厂价格稳中有升。(见下表)
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表
单位:美元/吨
项目 | 7月份 | 6月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 649 | 649 | 0 | 0 | -1.52 |
小型材 | 772 | 772 | 0 | 0 | -0.13 |
线 材 | 649 | 640 | 9 | 1.41 | 0 |
型 钢 | 768 | 768 | 0 | 0 | -0.39 |
中厚板 | 622 | 618 | 4 | 0.65 | -2.68 |
热轧带卷 | 513 | 506 | 7 | 1.38 | 2.02 |
冷轧带卷 | 654 | 639 | 15 | 2.35 | 2.40 |
热浸镀锌 | 730 | 721 | 9 | 1.25 | 1.55 |
(2)欧洲市场
7月,CRU欧洲钢材价格指数为147.2点,环比上升0.1点,升幅为0.1%,较上月收窄0.5个百分点。7月份,欧元区制造业PMI指数为52.4%,环比上升0.2个百分点。在主要欧元区国家中,德国制造业PMI为51.8%,环比上升0.3个百分点;意大利为55.3%,环比上升1.2个百分点;法国为49.6%,环比持平;西班牙为53.6%,环比下降0.9个百分点。受夏休需求增长放缓影响,本月德国市场除型钢价格由降转升外,其他品种钢材价格有所下降。(见下表)
德国市场钢材价格变化情况
单位:美元/吨
项目 | 7月份 | 6月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 494 | 504 | -10 | -1.98 | 1.00 |
小型材 | 549 | 560 | -11 | -1.96 | -0.71 |
线 材 | 472 | 480 | -8 | -1.67 | 0.00 |
型 钢 | 640 | 623 | 17 | 2.73 | -0.16 |
中厚板 | 524 | 534 | -10 | -1.87 | -5.32 |
热轧带卷 | 448 | 454 | -6 | -1.32 | -0.22 |
冷轧带卷 | 559 | 567 | -8 | -1.41 | 0.35 |
热浸镀锌 | 589 | 600 | -11 | -1.83 | 0.17 |
(3)亚洲市场
7月,CRU亚洲钢材价格指数为115.1点,环比下降3.1点,降幅为2.6%,较上月加大0.1个百分点。7月份,日本制造业PMI环比上升1.1个百分点,但新出口订单指数下降1.8个百分点;韩国制造业PMI为47.6%,其中新出口订单指数为47.8%,仍在50%水平线下;中国制造业PMI为50.0%,环比下降0.2个百分点,其中新订单指数为49.9%,环比下降0.2个百分点。本月远东市场钢材价格继续下降,其中长材价格降幅有所收窄,板带材价格降幅有所加大。(见下表)
远东市场钢材到岸价格变化情况表
单位:美元/吨
项目 | 7月份 | 6月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 345 | 350 | -5 | -1.43 | -2.78 |
小型材 | 455 | 460 | -5 | -1.09 | -2.13 |
线 材 | 360 | 369 | -9 | -2.44 | -2.64 |
型 钢 | 530 | 540 | -10 | -1.85 | -1.82 |
中厚板 | 350 | 372 | -22 | -5.91 | -2.11 |
热轧带卷 | 360 | 370 | -10 | -2.70 | -2.63 |
冷轧带卷 | 413 | 433 | -20 | -4.62 | -2.70 |
热浸镀锌 | 472 | 492 | -20 | -4.07 | -1.99 |
四、后期钢材市场价格走势分析
随着国家稳增长政策措施效果陆续显现,钢材需求会有所增加。但受供大于求矛盾制约,后期钢材价格难以大幅回升,预计将呈窄幅波动走势。
1、随着稳增长措施逐步落实,钢材需求形势会有所好转
目前,我国经济正处于“三期叠加”的特定阶段,经济发展步入新常态。尽管增长速度有所放缓,但经济长期向好的基本面没有改变。从去年四季度开始的货币政策调整,使流动性适度放松,作用会在下半年进一步显现;大量公共基础设施和相关建设项目落地、资金到位也主要集中在下半年;城镇化、资源环境保护项目也将持续推进;京津冀协同发展和长江经济带战略逐步落地,以及“一带一路”项目也将持续推进。随着稳增长政策效果陆续显现,钢材需求形势会有所好转。
2、供大于求局面未有改观,钢材价格难以大幅回升
据国家统计局数据,1-7月份全国粗钢产量达到4.76亿吨,同比下降1.8%;钢材净出口量为5443万吨,折合粗钢5649万吨,同比增长34.1%;国内粗钢表观消费量4.2亿吨,同比下降5.2%,比粗钢产量降幅高3.4个百分点。国际市场钢铁需求也增长乏力,据国际钢协统计,上半年全球粗钢产量8.13亿吨,同比下降2.0%,若扣除中国则下降2.8%。其中除欧盟产量小幅增长外,美国、日本和韩国产量分别下降8.6%、4.7%和4.9%,降幅明显高于中国。亚洲市场是我国主要的钢材出口目的地,随着亚洲市场价格持续回落以及贸易摩擦案件的增多,后期我国钢材出口难度会有所加大。在市场供大于求状况未有改观的情况下,后期钢材价格难以大幅回升。
3、钢材库存继续下降,市场预期有所上升
7月末,全国主要市场钢材社会库存量降至1168万吨,连续第4个月下降,环比减少118万吨,降幅为9.16%;与上年同期相比下降126万吨,降幅为9.73%;据钢铁协会旬报统计,7月下旬会员企业钢材库存为1512万吨,比6月末下降14.86%,连续第二个月下降。(见下表)
钢材社会库存变化情况表
单位:万吨
项目 | 库存 | 比上年底 升跌 | 比上年底% | 比上月 升跌 | 月环比% | 上年 同期 | 比上年 同期升跌 | 同比% |
上年末 | 963 | -388 | -28.73 | -7 | -0.74 | 1351 | -388 | -28.72 |
1月末 | 1097 | 134 | 13.91 | 134 | 13.91 | 1560 | -463 | -29.68 |
2月末 | 1474 | 511 | 53.08 | 377 | 34.39 | 2086 | -612 | -29.35 |
3月末 | 1522 | 559 | 58.07 | 48 | 3.26 | 1941 | -419 | -21.57 |
4月末 | 1365 | 402 | 41.78 | -157 | -10.30 | 1671 | -306 | -18.30 |
5月末 | 1290 | 327 | 33.97 | -75 | -5.51 | 1424 | -134 | -9.41 |
6月末 | 1286 | 323 | 33.51 | -4 | -0.34 | 1344 | -58 | -4.32 |
7月末 | 1168 | 205 | 21.29 | -118 | -9.16 | 1294 | -126 | -9.73 |
后期市场需要关注的主要问题:
一是粗钢日产量出现下降,供求矛盾会有所缓解。7月份全国粗钢日产量环比减少17.43万吨,下降7.58%;受“抗战胜利阅兵”等活动影响,预计8-9月份粗钢产量还会有所减少,市场供求矛盾会有所缓解。
二是钢材价格低位回升,后期仍难以大幅上涨。据钢铁协会监测,截止8月中旬,CSPI钢材价格综合指数虽连续两周回升,但幅度较小。受供大于求基本面制约,后期钢价难以大幅上涨。
三是铁矿石市场供大于求,价格回弹走势难以持续。据钢铁协会监测,7月1日至8日,CIOPI进口铁矿石价格跌至45.13美元/吨;7月9日后逐步反弹,至8月13日已升至56.61美元/吨,回升了25.44%。由于需求减弱,铁矿石市场也处于供大于求的局面,预计铁矿石价格反弹走势难以持续。
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