聚焦我国汽车板材用钢市场

 概述

　　汽车用钢品种主要包括钢板、优质钢（齿轮钢、轴承钢、弹簧钢等特殊钢）、型钢、带钢、钢管、金属制品等。汽车工业的发展，对钢铁材料提出了更高的要求。 汽车用钢中的板材（包括热轧钢板、冷轧钢板和镀层板）是生产汽车的最主要原材料，尤其轿车上钢板所占比钢材用量比例达75%左右。

　　汽车用钢是钢材行业的金字塔产品，技术含量高。近年来我国汽车用钢技术水平发展迅速，现在已经具备高强冷热轧钢板、高端镀锌板等高端汽车板的批量生产供应能力,逐步实现了汽车用钢的国产化。但目前我国汽车用钢方面还不能完全满足汽车工业快速发展的需要，尤其和国外先进技术相比尚有一定差距，进口依赖度仍然偏高，尤其一些高档汽车面板及优质钢仍以进口为主。目前国内自主品牌的轿车基本立足于国内供应，货车用钢中经济型轿车和微型车用钢材也基本自给，高档轿车外板仍需一定进口，不过合资品牌也逐渐转为国产化。

　　汽车工业发展情况

　　这两年各行业产能过剩明显，钢铁等行业均出现竞争激烈，但汽车行业风景独好，连续几年依然保持着两位数字的增长。汽车行业的快速发展，带动了汽车用钢的明显增加；各钢厂纷纷加大了汽车用钢市场的拓展。

　　根据中国汽车工业协会数据显示，2013年我国汽车产量2211万辆，同比增增速14.76%；汽车销量2198.4万辆，同比增速13.9%，连续五年创世界销量第一，约占全球市场的1/4。乘用车继续保持稳定增长，占汽车市场的81.5%，结构趋于合理。其中SUV因消费者偏好所致，这两年增长幅度较大。商用车改变了近两年来的负增长局面，其中半挂牵引车最为明显。具体可见图一、表一。

　　图一   数据来源：中国联合钢铁网数据库 

　　表一   数据来源：中国汽车工业协会

　　制造一辆轿车约需使用板材约800kg，根据汽车单耗、汽车零件出口以及维修所产生的用钢，预期2014年全年汽车用钢总需求约4650万吨，其中汽车用板材约占50%左右。目前国内汽车用钢大部分能够满足需求，但部分仍需进口，据海关数据显示，每年我国大约仍有500余万吨汽车板材用钢仍需进口，满足汽车和家电等高端用钢。

　　汽车板材用钢市场供应情况

　　目前国内汽车板材用钢（包括热卷、酸洗、冷轧、镀锌）供应企业主要为宝钢、武钢、鞍钢等一类国营大厂。就每个钢厂而言，所占市场份额不一。根据中联钢不完全数据统计显示，2014年我国宝、武、鞍、首、本、马、河等总的汽车板材用钢约1600万吨。（此数据包括了普通汽车用材）

　　在主要汽车板材用钢企里，每个钢厂所占市场份额明显不一。从汽车板供应总数量来看，宝、武、鞍钢仍属前三位的供应商，宝钢在汽车板材用钢市场仍占最大市场份额，尤其是作为面板的高强超深冲冷轧镀锌汽车板，约占51%的市场份额。武钢后来追上，在2014年汽车用钢市场迅速猛增，超越鞍钢汽车用钢市场份额（此数据包括了部分汽车用普通材）。本钢、首钢、马钢等属于目前硬件设备配套已经相对完善，技术力量及应用空间尚待提升，且这些钢企本身已将汽车用钢的开发和生产作为未来的主要经营目标之一。第三阵营则是一些已经将汽车用钢的发展列入未来经营目标且具备了一定的技术力量和供应能力，却尚未形成规模的钢铁企业，如刚投产的华菱、在努力拓展汽车用钢的攀钢、酒钢等钢厂。（备注：因为统计口径原因，每个钢厂汽车用产量数据存在出入。此数据是包括了普通用材的汽车用板材产品，仅供参考）

　　图二  数据来源：中国联合钢铁网数据库

　　在汽车板材用钢里，冷轧和镀锌作为汽车外板，其价格较高，利润价值也相对较高。目前也是各钢厂汽车板材用钢比例里订单量相对较多的；而热卷和酸洗板，作为汽车板内板或是结构件，在各大钢厂目前技术能力基本都可以达到的情况下，竞争日趋激烈。值得注意的是，在央视3.15中曝光江淮某款车型面板生锈存在质量问题、给车主安全带来隐患的情况后，各大车企均加大了钢板的质量重视度并采取了一定的措施，考虑到镀锌板耐腐蚀度较好，很多原来用冷轧的一些自主品牌商用车和客车纷纷转用镀锌产品，故也刺激了今年很多钢厂镀锌订单饱满。据悉，镀锌产品的利润也属于汽车用板材里较高者。

　　从整个汽车板材用钢供应格局来看，不同钢企在不同车系市场份额不一。宝钢产品在日系和欧美合资品牌占有率较高，同时，也在一些自主品牌车企里加大了市场份额的占领速度，如北汽、 江淮、 奇瑞等。而日系汽车面板主要用的是锌铁合金产品，且供应认证系统较为复杂。武钢的汽车客户，主要是东风合资系列、国产系列和长安国产系列；而鞍钢蒂森克虏伯多侧重德系车；本钢浦项等汽车板则在韩系车企里有一定的市场份额。河钢的汽车板客户，目前主要是长城、日产、宇通等；马钢的汽车板主要客户是奇瑞、江淮等。首钢在现代、北汽、比亚迪、宝钢、长城等汽车厂均有一定的供应。福特系列的钢材主要是用的宝钢和浦项的。鞍钢蒂森克虏伯的镀锌主要是德系、美系以及日系合资品牌，如北京奔驰、华晨宝马、一汽相关合资汽车以及上海通用等， 韩系、自主品牌共供应略少。 本钢的汽车板客户如通用、华晨、现代、一汽、长安、日产等。

　　不同钢企的不同产品结构以及供应主要车系不同，也造成了每个钢厂的订单组织不同；宝钢汽车板作为其独有市场份额的产品，其高强汽车板领域占有一定的市场份额，不过今年日系汽车销量略有下滑，其他钢厂纷纷转战汽车钢领域的情况下，宝钢部分普通的汽车板材产品的价格优势不够明显；武钢得益于东风集团今年产量快速增加，汽车板产量今年增加明显；鞍、本钢汽车板相对稳定。因天津、深圳等一线城市限购、摇号等措施影响，加之SUV快速发展，汽车换以及三四线城市消费力度有所减弱等因素影响，今年自主品牌车企市场份额略有下滑。具体可见图三。

　　图三    数据来源：中国联合钢铁网数据库   中国汽车工业协会

　　未来汽车用钢市场竞争或更为激烈

　　汽车工业还将较长期发展，但是任何行业不可能持续高速发展，加之汽车行业易受政策和能源、道路交通等因素导致发展产生波动，但随着改革深入，预期波动会减少。从政策角度来看，自2013年以来先后推出的几个相关政策，从对汽车行业的集中度、节能环保以及汽车用钢的节能环保和轻量化上产生一定的影响。

　　2013年年初由工信部、发改委等部门颁布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，将以汽车、钢铁、水泥等九大行业为重点，推进企业兼并重组。鼓励更多的汽车企业“走出去”，把握时机开展跨国并购，到2015 年，汽车行业前10 家整车企业产业集中度达到90%，并形成3~5 家具有核心竞争力的大型汽车企业集团。

　　2013 年9 月10 日由国务院发布《大气污染防治行动计划》，明确了未来5 年大气污染防治的治理目标和重点治理措施，其中多项措施涉及汽车及相关产业，例如实施公交优先战略、根据城市发展规划合理控制机动车保有量、提升燃油品质、加快淘汰黄标车和老旧车辆等。

　　11 月25 日《党政机关厉行节约反对浪费条例》由中共中央、国务院发布，对党政机关经费管理、国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、公务用车、等方面作出全面规范。

　　从以上与汽车有关的主要政策取向可以明显看出：要把汽车工业做强，不仅要有数量，更要重视企业的规模和品牌的竞争力；二是要在一个相当长的时间内，把汽车产品的节能、环保放在首位，作为主要目标去努力实现；三是要解决好汽车和社会的协调问题，让一个正在成长的产业得到更好的发展。

　　目前汽车用钢占国内钢产量的8%左右，汽车市场还有较大发展空间，汽车用钢也有较大增长空间。我国钢材品种和数量基本满足汽车技术需求，尚不能全部满足高端汽车需求。冶金企业的生产设备，品质管理等还需改进，以适应汽车产品的独特需求。还需要建立符合自主品牌汽车发展的我国汽车用钢材标准体系。

　　轻量化、节能降耗将是未来汽车工业发展的主要方向，而高强度钢和超高强度钢的发展和应用则依然未来汽车用钢发展方向和钢企的核心竞争力所在。轻量化技术已成为当前衡量汽车企业和产品水平的重要标志之一。国外研究发现，汽车自身质量每减轻10%，燃油消耗可降低6%~9%。根据最新资料，国外汽车自身质量同过去相比减轻了20%~26%，预计在未来10年内，轿车自身质量还将继续减轻20%。所以，塑料、高强度钢、铝合金、镁合金、金属泡沫材料等轻量化材料在汽车上的应用具有重要意义。

　　汽车用钢从利润增长点和代表企业技术水平的角度，各大钢厂对汽车用钢趋之若鹜，纷纷加大了汽车用钢的投入。2014年华菱汽车板已投产，预期对2015年的汽车板市场或将产生一定的冲击；除宝钢湛江港、武钢防城巷项目外，2015-2016年将投产的鞍钢蒂森合资的重庆汽车镀锌板项目、鞍钢神钢合资的高强冷轧汽车板、鞍钢广州汽车钢项目；本钢三冷轧项目，河钢唐钢的高强汽车板项目，马钢合肥冷轧镀锌项目、安阳钢铁冷轧镀锌项目等，其中冷轧板设计产能约700万吨，镀锌约600万吨，上述项目投产后，也将会使得汽车板材用钢市场竞争白热化，竞争白热化，也会使汽车用钢利润趋薄。行业利润趋薄，预期未来汽车用钢流通市场供应商数量也将减少。钢企从材料供应商变为服务商的过程会对钢企提出更多的要求。此外，随着汽车工业的发展，其对汽车用钢的质量和性能要求也越来越高。